宏观新闻

1、央行发布的第一季度中国货币政策执行报告显示，下一阶段，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系。展望未来，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升。当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨。


(资料图片仅供参考)

2、国家外汇管理局副局长王春英表示，经常项下，4月货物贸易跨境收支顺差293亿美元，继续保持较高水平；服务贸易跨境收支逆差63亿美元，与一季度月均规模基本持平，居民跨境旅行支出有序恢复，但仍低于疫情前水平。资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。

3、部分股份行、中小银行提前宣布自昨天起下调通知存款利率后，有大行手机APP也显示，通知存款利率下调30BP，降至自律上限。此外，多家银行暂停销售智能通知存款，亦有银行最高2%的类智能通知存款“下线”。

行业新闻

1、5月15日下午，在来瑞特韦上市后临床研究启动仪式上，共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山说，目前在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。根据测定，全国大概有85%的人感染过新冠病毒，约有11亿至12亿人。

2、国家网信办近期开展“清朗·规范重点流量环节网络传播秩序”专项行动，紧盯短视频平台、热搜热榜等重点流量环节，压实平台主体责任，全面清理违规采编、违规转载、炮制虚假新闻等扰乱网络传播秩序信息，全面排查处置仿冒“新闻主播”等违规账号，坚决守住网上新闻信息规范有序传播重要关卡。

3、关于阿里达摩院自动驾驶业务裁员70%的消息，阿里方面回应《科创板日报》记者称：消息不实，因业务调整，达摩院自动驾驶业务转入菜鸟集团，部分人员转入菜鸟，同时将有其他部分人员进入阿里其他业务。伴随业务调整的人员优化确实存在，但“裁员70%”与事实不符。

4、从南方电网获悉，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。

5、我爱我家昨日发布了全新数字化战略，其将与人工智能技术提供商第四范式合作，打造行业首个房产经纪大模型，从而大幅度提高知识、系统、人三者的融合度，提升智能决策水平，助推房产领域智能决策AI+大模型生成式AI双轮驱动。

6、记者从中国证券业协会获悉，近年来非法证券活动点多面广，非法推荐股票、非法发行股票、股市黑嘴、场外配资、假冒仿冒证券经营机构从业人员等非法活动时有发生，严重损害投资者利益。中国证监会继续保持打非高压态势，中国证券业协会将充分发挥证券经营机构正面引导作用，坚决遏制非法证券活动蔓延扩散。

7、国际评级机构穆迪在最新发布的一则报告将中国房地产行业展望从负面调为稳定，并称销售进一步下滑的风险较低，融资环境预计也将进一步改善。

8、据上海钢联发布数据显示，昨日电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报26.5万元/吨，工业级碳酸锂涨15000元/吨，均价报25万元/吨；氢氧化锂涨20000~21500元/吨；镍豆涨1400元/吨。

9、国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。

公司新闻

1、国芯科技公告，第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功。

2、针对2022年年报中引发网友争议的《夫人每天都在隐瞒怀孕》等“优质”作品，平治信息相关负责人对清一色财经记者表示，公司内部管理不当，正在反思。

3、恒瑞医药公告，拟6亿元-12亿元回购股份。

4、联特科技发布异动公告，公司CPO相关的开发项目暂未形成收入。

5、恺英网络在业绩说明会上表示，公司密切跟踪元宇宙、AIGC等领域可能的业务布局与机会。

6、三一集团官微发布消息，梁稳根不再任三一集团董事长，集团实行轮值董事长制度。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.66%，标普500指数涨0.3%，道指涨0.14%。大型科技股涨跌不一，奈飞跌超1%，特斯拉、苹果、谷歌小幅下跌；脸书涨超2%，微软、亚马逊小幅上涨。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.07%。腾讯音乐涨超9%，哔哩哔哩涨超7%。欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.01%。

2、美国计划购买300万桶原油以补充战略石油储备。国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 6月合约涨1.53%，布伦特7月合约涨1.43%。

3、COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.14%，报2022.7美元/盎司。

投资机会参考

1、半个月价格涨幅近40%，行业估值已处于历史低位

近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

4月，我国动力电池装车量25.1GWh，同比增长89.4%，环比下降9.5%。其中三元电池装车量占总装车量31.8%；磷酸铁锂电池装车量占总装车量68.1%。华金证券指出，碳酸锂价格有起稳回升态势，锂电行业排产有望逐步向好叠加行业估值已处于历史低位，锂电反转在即。

A股上市公司中，西藏珠峰（600338）透过控股的珠峰香港正在实施位于阿根廷的锂钾公司名下安赫莱斯卤水锂矿锂盐产品开发的扩产项目，该盐湖采矿权的资源储量为204.9万吨碳酸锂当量。天奇股份（002009）磷酸铁锂电池回收项目已完成项目建设和设备单机调试，预计今年下半年能够达到规划产能的80%。

2、电价市场化改革持续推进，这类资产成长性与盈利稳定性或被低估

海关总署公布的数据显示，2023年4月份，我国进口煤炭4067.6万吨，较去年同期的2354.9万吨增加1712.7万吨，增长72.73%。今年我国煤炭进口呈现“量增价跌”趋势。

3月开工复苏潮渐起，电力消费增速提高、需求回暖明显。兴业证券指出，新型电力体系建设背景下，火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估，其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现，站在更长期的角度来看，新型电力体系建设下火电稳定+合理的回报正在成为可能，估值锚逐渐凸显。

A股上市公司中，上海电力（600021）是上海地区三大发电企业之一，主营电力、热力产品的生产和销售，产品全部供应上海电网。长源电力（000966）主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。

3、ChatGPT联网和插件功能来了！真正迈向“可定制化的AI伙伴”

人们期待已久的ChatGPT联网和插件功能要来了。ChatGPT开发商OpenAI公司5月13日发文称，本周将向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能和众多插件。

AI技术正式打开了一个全新阶段，围绕GPT形成的插件生态将更繁荣、更易用，会有大量第三方插件被创造。华西证券指出，应用层由境外业务占主导、海外用户基础大、有实际应用场景的公司会尽快接入GPT生态，先发优势下，这类厂商的估值将直接受益于OpenAI的波浪式创新。

A股上市公司中，中文在线（300364）海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试，可大幅降低成本，提高创作效率、剧情多样性，同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。智度股份（000676）海外子公司目前在部分业务中已经接入ChatGPT（3.5版本）, 丰富了与用户的交互功能及输出的内容，提升了用户体验以及粘性。

4、新标准实施后，这类产品单价平均增幅达105.72%

7月1日起国六b排放标准全面实施，机构指出，国六排放标准实施后，轻型柴油车、重型柴油车和汽油车的尾气处理催化剂单价平均增幅达105.72%。

尾气处理环节是解决排放污染的关键，随着各国排放法规的逐步严格，发动机的尾气后处理是机后处理较为主流、效果显著的尾气解决方案。民生证券指出，由于国六排放标准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制，有望给载体、催化剂带来更大市场空间和竞争机遇。

A股上市公司中，同兴环保（003027）SCR催化剂被广泛应用于焦化、钢铁、水泥、氧化铝、化工、造纸、玻璃、垃圾焚烧、耐火材料、陶瓷等行业脱硝领域。艾可蓝（300816）尾气后处理产品主要应用于轻型柴油货车领域。截至2022年底，公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为17.00%。

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