1.整个长假周期其实是非常跌宕起伏的。先是第一天港股大涨，然后再大跌，连续新低，然后最后再反弹修复。而美股也是类似，前期十年期美责收益率一直再涨，涨到我一度觉得，节后要被爆锤了。然后出现了非常戏剧性的一幕：美国公布了超级牛逼的非农数据之后，结果一切居然反向掉头了。好的非农数据，本来是要预示着美元继续强势，加息预期再度提升。那么股票肯定要跌的。但是为什么后来逆转了呢？（那天美股大低开之后，盘中爆拉）原因是：这个非农数据表面上很好，但实际上，失业率其实飙升了。且就业数据是有水分的。所以最后市场理解为，美国经济复苏其实没那么好，美元要见顶了。然后，以为一切都有惊无险迎接开盘的时候，中东又打起来了。局势一下子又迷离起来。以上这些接近闲聊的复述，其实是想说明一件事情：整个世界处于一种强烈的博弈的格局里，（美国加息不是因为经济好，而是特么就是搞金R战，趁着对手经济疲软，拉升美元进一步压制竞争对手）也就是为什么我们内有一些行业利空的同时，外资不断流出的现象，这不是因果关系，而是并行的。同时呢，我们处在被动应对格局下，整体偏弱，但是还是有一些有效的制衡措施。（比如科技的突破），但最后谁都没法说通过一种手段来明确获得胜利，而是通过战线无限拉长的方式，最后不了了之。最后重新回到谈判桌上，进入一种再平衡状态。


(资料图片)

讲完背景，回到盘面，我们刚才说到了，我们当下破局的重要利器就是：科技的突破。所以，这里需要把科技线的定性再提升一些。然后呢，这里科技线，有几个方向可以挨个跟踪：

A. 华为汽车---赛力斯；B.半导体设备---- （我复盘了一下盘面，节前最后一天，最有联动的，且处于启动的是，是半导体设备。）这个持续性还挺关键的，因为一旦走出持续性，那么意味着科技线炒作规模再度扩散。这个基本没什么人提到；C.AI---目前趋势最强，且相对属于新的趋势方向。

换句话说，如果10月份有主升，那么一定是出现在科技线，如果科技线没有持续性，那么最好，顶多还是震荡。记住这个定性。

接下来细说一下板块：

A.华为汽车假期因为问界的销售超预期，属于最热方向。其次是华为液冷超充，其他还有华为算力。我们往往知道最热的方向，要么买不到，要么容易反向坑。

这一块我觉得，我就盯着赛力斯。按道理，赛力斯明天不该买的到。（虽然是超级大票），如果能买得到，那么这个方向降低预期。然后如果赛力斯惊天一字（毕竟是50亿成交的大票）那么，方向补位上，很多人用力挖掘了问界产业链票。贴一个股票池，仅供参考。

然后，我觉得华为与奇瑞合作的智界相对有一点预期差。我更倾向于这块智界S7（与奇瑞合作）和问界M9将于11、12月发布上市。华为+奇瑞供应链：保隆科技: EH3/EHY空气悬挂系统，6k元级别；新泉股份: EH3/EHY副仪表板及部分外饰，2k元级别；星宇股份:EH3/EHY车灯，3k元级别；瑞模模具:EH3/EHY单车后底板+减震塔，2k元级别；浙江仙通:EH3/EHY无边框密封条，800元级别；双环传动:EH3/EHY减速器齿轮，500元级别。

B. mRNA

1. ）事件：10月2日下午，诺贝尔大会宣布，2023年诺贝尔生理学或医学奖将授予两位mRNA先驱——美国科学家DrewWeissman（德鲁·魏斯曼）与匈牙利科学家KatalinKarikó（卡塔琳·卡里科）。

2. ）医药板块是行业整体出清见底之后的系统性反弹，这个风格下，有催化的低位都是值得关注的，新药、新名词、时间催化。MRNA产业链也符合超跌板块内部轮动的需求。

3. ）相关

a. 有mrna产品/合作

康希诺：康希诺就mRNA技术平台的管线提交了多个专利。沃森生物：公司mRNA技术平台目前进入临床的产品主要是新冠疫苗,同时,公司还布局了呼吸道合胞病毒mRNA疫苗、流感病毒mRNA疫苗等产品。百克生物：公司分步对mRNA公司传信生物进行增资及股权收购并最终持有100%股权智飞生物：认购深信生物10.19%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台。百济神州：2022年7月，与深信生物达成全球战略合作。百济神州将拥有双方共同研发的mRNA-LNP产品的全球独家开发和商业化权利。新诺威：石药集团旗下新冠mRNA疫苗已在中国纳入紧急使用。石药集团旗下公司，持股巨石生物51%股份。双鹭药业：公司目前也建立了mRNA新技术平台，从事一些新的药物研发。

b.上游：1亿剂mRNA疫苗，酶和核苷酸底物成本需求的规模在6-7亿元（主要成本为酶）体外转录过程中所需要的一系列酶一般会由同一家酶生产企业提供，具有排他性。----近岸蛋白：G内重组蛋白解决方案专家、领先的mRNA应用服务商。百普赛斯：开发了一系列mRNA生产原料酶，可用于mRNA药物研发过程中的mRNA原液制备过程。

C.半导体设备（节前启动的板块）

D.活跃龙头股股票池

总结一下，我觉得明天，对我来说，节奏上，还是不够明朗，因此，不会盲目去冲，正常交易为定性。其次就是：比较依赖盘中板块走势情况，决定要不要搞那个板块的最强票，后排一般不会考虑去。

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