2023年诺贝尔医学奖揭晓 mRNA先驱获奖
2023年诺贝尔生理学或医学奖花落卡塔林·卡里科（Katalin Karikó）和德鲁·维斯曼（Drew Weissman），他们因为研发的mRNA技术，推动COVID-19 的 mRNA 疫苗发展而获奖。新冠疫情让mRNA疫苗名声大噪，但其应用不止于此。据英国《自然》网站报道，目前，科学家正在开发针对其他疾病的mRNA疫苗，包括流感、艾滋病毒、疟疾和寨卡病毒等。考里科、韦斯曼和其他研究小组已在尝试将该技术应用于自身免疫性疾病、癌症、食物和环境过敏、细菌性疾病和虫媒疾病。今年7月，韦斯曼等人在《科学》杂志上发表了一篇论文，表明他们可将RNA基因编辑机器直接传递到骨髓干细胞，这可能是治疗镰状细胞性贫血等疾病的关键。业内认为，mRNA疫苗未来在作为针对癌症的治疗性疫苗上潜力最大。
(资料图片仅供参考)
mRNA技术的千亿赛道前景潜力无限，国内相关布局上市公司有：康希诺(688185)8月7日与阿斯利康签署《产品供应合作框架协议》，此次合作将专注于利用公司mRNA生产平台支持其对特定疫苗的研发。其mRNA新冠疫苗已完成临床2b期试验；百济神州(688235)2022年7月与深信生物达成全球战略合作。公司将拥有双方共同研发的mRNA-LNP产品的全球独家开发和商业化权利。
问界新款M7大定超5万台 华为智选模式望驱动后续车型快速上量
据报道，AITO问界官方宣布，旗下全新M7车型的大定数量突破了5万台。自9月12日到10月6日的25天内，问界日均新增大定数接近2000台。值得一提的是，汽车销量分析媒体“车fans”创始人孙少军晒出了一张AITO问界汽车的订单“内部战报”，截至10月7日（10 点），M7累计大定55506辆，五座占比81%，六座占比19%，其中Max版本分别占比 57.5%、71%。此外，即将上市的问界M9累计已产生10450笔盲订订单，留存达8040笔。华为率先在全国推广无图智驾功能，持续发力智能驾驶。借助华为的技术和资源，智选模式下的车企获得华为全栈式智能化解决方案，全新M7的热销有望打造出智选模式标杆并营造品牌口碑，推动后续奇瑞、江淮等其他智选模式车型快速上量。随着4季度问界M9及智界S7等新车的推出，华为系汽车销量望持续超预期，产业链相关公司望受益。
铭科精技(001319)公司是赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货，为其提供铝镁合金零部件产品。
永贵电器(300351)公司为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，并已进入华为赛力斯、奇瑞等国产一线新能源汽车及合资品牌供应链体系。
诺奖垂青“量子点”技术 可大幅提高钙钛矿电池转化率
日前，瑞典皇家科学院宣布，2023年诺贝尔化学奖授予三位探索纳米和量子点领域的科学家，以表彰他们在“量子点的发现和合成”方面的贡献。量子点通常指直径小于10纳米的半导体纳米晶，是当今纳米技术中的重要工具。根据相关研究，量子点应用场景广泛，目前已作为OLED后的第三代液晶屏材料商业化应用于计算机和电视屏幕等领域，未来有望大规模应用于柔性电子产品、加密量子通信等前沿领域。其中，量子点在光伏电池领域的应用备受关注。量子点被认为是用于叠层太阳能电池的理想材料。不同能级的量子点结合到叠层电池的多层吸光材料中，每层都设计用于捕获太阳光谱的特定部分。与传统单结电池相比，可以更有效地利用太阳光谱。而叠层太阳能电池最有前景的应用便是钙钛矿电池。量子点与钙钛矿材料的结合应用，能够制造出比单独使用量子点效率更高的太阳能电池。据报道，一些包含量子点的串联太阳能电池，已经能够实现超过40%的光电转化效率。有了量子点加持，钙钛矿太阳能电池望迎来新起点，相关概念股受关注。
激智科技(300566)公司是光学膜行业龙头，产品品质及研发能力领先，复合膜、量子点膜等高端光学膜需求持续增长，目前公司的量子点膜等产品应用于Mini-LED产品中，公司配合相关客户已有产品出货。
亚玛顿(002623)公司与纤纳光电就钙钛矿电池领域保持良好合作，纤纳光电拥有全球领先的钙钛矿量子点夹层技术。
智慧绿色低碳 城市标准化行动方案发布
据报道，国家标准化管理委员会、工业和信息化部等六部门近日联合印发《城市标准化行动方案》。方案提出，到2027年基本建成城市高质量发展标准体系，在城市可持续发展、新型城镇化建设、智慧城市、公共服务、城市治理、应急管理、绿色低碳、生态环境、文化服务、基础设施等领域制修订国家标准、行业标准150项以上。方案部署了16项重点任务，聚焦加快建设城市高质量发展标准体系，明确了城市可持续发展、区域协调发展、智慧城市、基本公共服务、城市安全风险应急保障、生态环境等12个领域的标准制修订重点任务。《行动方案》的印发，将进一步夯实城市高质量发展的标准基础，加强标准在城市全域的推广应用，为助力提升城市高质量发展水平，加快推进城市治理体系和能力现代化提供标准化工作支撑。今年初，随着国家发展改革委员会首度圈定”新基建”范围，数字化基础设施建设备受瞩目，“5G、人工智能、工业互联网”等新兴技术被视为拉动经济增长的新引擎，而智慧城市建设则成为这些技术能够落地的最大场景。据“前瞻产业研究院”预测，到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。
A股相关概念股主要有银江技术(300020)、天源迪科(300047)等。
全局性谋划 尽快出台动力电池回收利用管理办法
据报道，工信部在答复政协第十四届全国委员会第一次会议第04456号（工交邮电类617号）提案时表示，下一步加强前瞻性研究和全局性谋划，尽快出台新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，强化监管约束力度。结合产业发展需求，加快回收服务网点等一批标准研制工作，提升标准支撑水平。充分发挥国家产融平台作用，落实落细产融合作支持工业绿色低碳发展专项政策，引导金融机构综合运用绿色信贷、绿色基金等各类金融工具支持动力电池回收利用行业发展。持续推广应用退役电池综合利用先进技术和装备，加大供需对接，推动先进技术规模化应用。从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍。碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。锂电回收蕴含巨大经济价值，2030年我国动力电池回收实际市场规模可达1406亿元。
A股相关概念股主要有格林美(002340)、超频三(300647)等。
生物标记物检测新方法 可半滴血测癌
据报道，由美国哈佛大学怀斯生物启发工程研究所和美国医疗机构麻总百瀚（MGB）、达纳·法伯癌症研究所组成的联合团队，开发了一种低成本、超灵敏的血液测试方法，可检测多种常见癌症的高度特异性生物标志物的微量水平，每次检测只需半滴血（25微升）即可。该方法在癌症早期检测和疾病监测方面很有前景，并可能与其他工具结合，用于检测、风险分析和治疗。相关论文发表在最新的《癌症发现》杂志上。癌症生物标记物检测是一个新兴的研究领域。研究结果表明，新方法可在多种癌症患者的血液中检测到微量的泛癌症生物标记物。
A股相关概念股主要有科美诊断(688468)、兰卫医学(301060)等。
可匹配所有车型 华为全液冷超充站川藏线铺开
国庆期间，由华为数字能源助力打造的川藏南线暨理塘至亚丁公路(四川段)沿线的天全服务区超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服务区超充站正式上线，为假期自驾出行的新能源车主们提供“一杯咖啡，满电出发”的极速充电体验，从此雪域高原之旅迈入超充新时代。据悉，全液冷超充站可实现：1）充电更快,“一秒一公里”。全液冷超充终端最大输出功率600kW，最大电流600A，打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施，在高海拔区域依然能为新能源车主们带来充电如加油般的体验。2）设备可靠性高、使用寿命长。全液冷技术确保设备的高可靠性，在高原区域实现耐高温、耐高湿,防灰尘、防腐蚀等，适应沿线的多种复杂工况。3）匹配所有车型，来车即充。一次充电成功率高达99%，200-1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车，在318川藏线上率先做到“来车即充，即充即走”，打造高质量电动出行能源基础设施。目前，绝大多数的电动车、插混车电池都不到100度电，如果能够一直保持在600kW的功率，不到10分钟就可完全充满，比手机快充还要快。横向对比的话，市面上超充桩的普遍功率仍在300kW上下，特斯拉V3超充桩的峰值功率能够达到250kW。保时捷800V高压超充的峰值功率也达到了270kW，小鹏的800V高压快充最大功率480kw。华为表示，未来将携手合伙伙伴，持续加快建设全液冷超电站，实现“有路的地方就有充电”。
华为相关合作伙伴将受益，宝馨科技(002514)拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，与华为形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目；永贵电器(300351)掌握大功率液冷充电枪的核心技术，并拥有自主知识产权，能实现最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，率先在国内市场推广应用。公司已进入比亚迪、华为等国产一线品牌及合资品牌供应链体系；协鑫能科(002015)与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作。
ICE原糖期货先抑后扬 食糖供应趋紧担忧升温
国庆节休假期间，外盘洲际交易所（ICE）原糖期货先抑后涨，前两个交易日在10月合约天量交割的影响下有所下跌，随后展开反弹，至周五ICE原糖期货主力3月合约收盘上涨0.58美分，涨幅2.22%，结算价报收每磅26.74美分，恢复到上周较高水平，触及的12年高点附近。美国农业部（USDA）预计泰国2023-24年糖产量将下滑15%，至940万吨，糖料作物关键生长期内出现不利的天气条件。下修泰国糖出口预期，因为贸易伙伴们经济复苏速度放缓和全球糖价上涨的缘故。预计泰国2022-23年糖产量为1100万吨。此外，联合国粮食及农业组织6日发布的最新数据显示，今年9月，全球食糖价格创近13年来新高。粮农组织指出，造成这一现象的主要原因是，受厄尔尼诺现象影响，产糖国印度和泰国产量可能下降，市场担忧食糖供应将趋紧。数据显示，9月粮农组织食品价格指数为121.5点，与8月的121.6点基本持平。其中，食糖价格指数达到162.7点，环比上涨9.8%，连续两个月呈上升趋势，是自2010年11月以来的最高点。
可关注南宁糖业(000911)、中粮糖业(600737)等交易性机会。
问界新M7单日大定再创新高 供应链有望受益
据问界官方消息，AITO问界汽车的新M7车型在中秋国庆长假期间又刷新了自己的单日大定纪录。官方提供的最新数据显示，该车于10月6日取得“历史新高”，大定数量达到7000辆。该车从正式上市至今，累计大定数量已经突破40000辆。公开资料显示，问界新M7搭载华为ADS 2.0高阶智能驾驶系统，可实现不依赖高精地图的高速、城区智能驾驶，并号称预计今年12月城区NCA实现“全国都能开”。新车配备1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清视觉感知摄像头及12个超声波雷达等27个感知硬件，支持园区代客泊车、超窄车位泊车。问界23年销量长期不及预期，新M7超预期抬高市场热度，后续存在超预期空间，相关供应链有望受益。
上市公司中，德迈仕(301007)两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中；铭科精技(001319)作为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货。
人工智能芯片赛道火热 多巨头着手推出自研产品
据外媒报道，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出首款专为支持人工智能（AI）而设计的芯片。与此同时，今年爆火的ChatGPT背后的开发者OpenAI正在探索制造自己的人工智能（AI）芯片，并已开始评估一个潜在的收购目标。据知情人士透露，至少从去年开始，该公司就讨论了各种方案，以解决OpenAI所依赖的昂贵AI芯片短缺的问题。另据了解，亚马逊和谷歌已将其人工智能芯片战略性地整合到其云业务的促销活动中。亚马逊向 OpenAI 的竞争对手 Anthropic 提供资金支持的条件是，Anthropic 将使用亚马逊的人工智能芯片，分别名为 Trainium 和 interentia。谷歌云也宣布，人工智能图像开发商 Midjourney 和 Character AI等客户使用了该公司的张量处理单元。本轮AI浪潮由ChatGPT掀起，并引发各中外科技企业展开对大语言模型及生成式AI的追逐和对算力的军备竞赛。随着更复杂和多元模型不断涌现，高算力的AI芯片将充分受惠。当前，生成式AI和大模型的热度虽相较年初有所降温，但英伟达等巨头给出强劲的业绩和未来指引，表明产业界仍在大规模的向AI领域追加投入，看好AI发展的长期趋势。
上市公司，通富微电(002156)与AMD合作生产高性能AI芯片，承担了AMD包括数据中心、客户端、游戏和嵌入式等板块80%以上的封测业务，并且双方的合同已经续签到2026年；海光信息(688041)AI时代算力需求旺盛，公司海光于2023Q3推出深算二号顺应市场需求。
双节家电消费持续升温 关注板块龙头投资机会
双节期间，在各地促消费政策和家电厂商新技术、新产品集中发布双重利好叠加下，家电市场消费也明显升温。据苏宁易购发布的2023中秋国庆“家消费”趋势观察数据显示，9月28日至10月6日，苏宁易购全国门店客流和今年五一相比有所上涨，家电家装局改焕新订单量同比增长122%。其中厨房、阳台场景焕新占比六成，带动集成灶、烟灶套装销量同比增长超100%，洗烘套装销量同比增长85%。洗地机、扫地机器人等智能清洁机器人订单量同比增长83%。
后续来看，随着各地房地产调控优化政策加快落地，消费者观望情绪有望缓解，核心城市房地产有望迎来一波修复行情，加之，多地出台大宗消费优惠政策，家电市场需求有望进一步释放，产业链有望受益，建议关注老板电器(002508)、石头科技(688169)等。
市场即将迎来曙光 三星电子计划大幅提高闪存价格
据韩媒报道，三星内部认为目前NAND Fla供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Fla产品的合约价格，涨幅在10%以上，预计最快本月新合约便将采用新价格。三星是全球最大的闪存制造商，占有31%的市场份额，因此它的决策对市场有很大影响。研究机构最近的一份报告显示，三星从9月起已扩大NAND闪存的减产幅度至50%，主要集中在128层以下工艺的产品上。预计其他制造商也会跟进这一做法，在今年第四季度进一步减少NAND闪存的产量，目的是要加速去库存，同时稳定NAND闪存的价格，预计第四季度NAND闪存的价格将上涨。三星的第二波减产计划和获利优先政策有望带动存储芯片价格反弹。
相关上市公司中，朗科科技(300042)主营为闪存与移动存储产品，公司专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务；长电科技(600584)和国内外绝大部分领先存储厂商之间均有广泛的合作，产品涉及NAND闪存以及DDR动态随机存储产品，用于移动式电子产品DRAM的 LPDDR和uMCP及eMCP等。
Wi-Fi7商品化推进加速 布局者有望率先受益
近期，华为旗下首款Wi-Fi 7单路由器产品发布，型号为“BE3 Pro”，最高速率达3600Mbps。华为是Wi-Fi 7标准的主要贡献者之一，总共提交了560多个Wi-Fi 7相关新提案，占总量的24%。另外，英特尔已推出了首款Wi-Fi7控制器和适配器，这些产品将以各种形式在今年上市。英特尔在其官方网站上列出了两款Wi-Fi7网卡：BE200 和 BE202。英特尔已正式确认Windows10将支持 Wi-Fi7技术。另外，高通宣布进军新的Wi-Fi路由器市场公司。新设备将使用一种名为Wi-Fi 7的新标准，该标准旨在帮助数据在家庭中更快地流动。Wi-Fi7将带来更快的速度，与Wi-Fi6E相比最高可达2.4倍，与Wi-Fi6相比约为4.8倍。Wi-Fi6的最大理论数据传输速率约为9.6Gbps，而Wi-Fi7约为46.1Gbps，带宽是Wi-Fi6的两倍，该标准可实现更高的吞吐量（EHT）和更低的延迟。今年6月份，我国正式公开征求了IEEE 802.11be技术标准的意见，也就是Wi-Fi7标准。这意味着，国内的Wi-Fi7标准即将落地，支持Wi-Fi7的路由器、手机等设备将解开封印，提供更强的网速。根据预测，到今年年底，Wi-Fi6E与Wi-Fi7的比重将上升至10%，而到2024年，随着三星电子等手机品牌的全力支持，Wi-Fi7将实现真正普及。
上市公司，锐捷网络(301165)发布Wi-Fi 7解决方案，可用于物联网、移动通信网融合，4K/8K视频、XR技术落地，工业互联网和企业级网络应用等。华为是公司在网络设备业务领域的友商；共进股份(603118)目前市场Wi-Fi7产品尚处于小批量阶段；中兴通讯(000063)今年6月发布业界首款Wi-Fi 7 FTTR网关新品，包括主网关ZXHN G7705和从网关ZXHN G1715。
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