国庆9天小长假结束了，该收收心了。假期消息面还是比较多的，咱一条条来梳理。
1、先看假期各大指数及资产表现情况：
(资料图片)
美股道琼斯指数周涨2%，纳斯达克涨0.73%；英国富时涨1.43%，法国涨1.8%。整体欧美股市先扬后抑，略有收涨。港股恒指也是一度大涨6%以上，最终周五收盘涨3%，富时A50期指涨2.36%。
市场额外关心的人民币汇率，也从升值，最后两三个交易日又贬回去，相对9月30日变化不大。表现最好的是原油，创3月以来最大单周涨幅（17%），缘于欧佩克+宣布大幅减产，预计石油相关将成为今天最确定的机会之一。
2、假期外围股市一度大涨、大跌，转折点在于瑞信与美非农数据。
媒体报道说有着160年历史的瑞信投资银行濒临破产倒闭，之后还发现德意志银行也快不行了，于是人们担忧会有系统性风险，甚至会发生欧债危机等重大金融事件，全球股市遂纷纷大跌。
接着瑞信采取了一些积极措施，美联储在加息上的表态也趋于缓和，市场预期货币收紧要减速，于是全球股市、债市、大宗商品纷纷暴涨。临近国庆结束两天又跌回去，是因为美联储非农数据不错，11月加75bp概率再次上升至90%以上。
由于外围股市最终整体平稳，预计今早A股会小幅高开，随后回落，至于能否再升上去，还要看盘中交易情况，最重要的就是看成交量，节前因假期快速收缩的流动性能否如期而归呢？
3、俄乌冲突：炸气管子，剪电缆，炸桥
节前先是北溪天然气管道被炸，假期海下电缆断掉，克里米亚大桥爆炸，目前最新消息说已经恢复通车。这几起事件都没人承认，其实也好，最怕要是有人承认，你说打还是不打...
可以看到越来越多的民用设施被袭，俄乌冲突大概率是要升级的。至于是否升级至核武，有一点可以确定的是，五大国之间不会使用核武，但五国没有承诺不对其他国家使用。
能源安全因俄乌冲突加剧越加凸显其重要性！民用其实不是关键，以目前欧洲天然气储备来看，差不多够过冬，除非有极寒。问题在于工业，气价涨了四倍，哪怕供你用，其产品成本也将大幅上升，少了全球竞争力。
节前已经有资金在炒作相关概率股，如热管理、化工TDI、维生素等，能否进一步催化成为大主线，还得看资金愿不愿做了。静待，潜伏为主，低吸不追高！
4、食品添加剂忍争议
事件的起因是一个辛吉飞的短视频博主，在自媒体平台上，用食品添加剂“合成”人们常吃的东西，揭露了大量食品行业内幕，如“糖水加香精合成蜂蜜”、“一点肉没有的科技淀粉肠”、假牛肉，配方中包含了各种香精、色素、防腐剂等。
被拿出来吊打的是海天，其在国内销售的产品有多种添加剂，国外没有，人们认为其双标！被市场热捧的如千禾、汇源果汁、莲花味精。海天这次危机公关处理的很失败，不但没有平息质疑，反而达成了火上浇油的效果。
其实多数食品都有添加剂，海天也有零添加的，只不过价格更贵，千禾也有添加剂的。昨天有私募大咖质疑海天高估值，这无疑是雪上加霜。个位数的增速，60倍的PE，确实不便宜，可能要来个跌停。
对整体消费影响有限，主要局限在局部个股上，短期或有资金会去炒炒。不过，事件风口一过，基本上该啥样还是啥样。当然如果像千禾去发力铺渠道，力推一些零添加产品，那么肯定是能抢占一些份额的。
5、地产再获政策加持！
节前地产也释放了一些政策利好，如降低公积金贷款利率、支持居民换购住房有关个人所得税优惠政策。如果确实有刚需、改善住房需求的，还是可以考虑下，不要想着房价会跌，这就会好比A股抄底，总想着等更低，结果最后是追高的！
从交易层面，在前面我们一直提醒关注的是龙头地产商，逻辑不再重复。政策密集加持，但是地产销售数据改善不明显，这可能就是先有政策底，再有市场底。在三四月小市值地产活跃过一波后，短期表现还需要看资金是否再次推波助澜。
总的来说，今天上午的盘面是对假期消息面的博弈，涉及军工c919、半导体（假期被美商务部进一步限制）、地产、消费的局部个股、石油、农林牧渔（欧洲暴发史上最大规模禽流感）以及旅游（同意上海重庆外资旅行社从事出境游业务）等。
先让子弹飞一会，不要着急操作，尤其是去追涨。从指数形态看，上半周尤为重要，需要先行止跌，扭转节前形成的下降通道。节前策略里说过，若节前调整，可以适当低吸点，所以肯定有点仓位，有反弹不踏空，有快杀，就再次加点。
