孔明直播：《10月17日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 点击进入→实时《孔明直播间》

(相关资料图)

一、热点信息1、【供应商扩大减产　第四季NAND Flash涨幅可达13%

据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。而此波涨势能否延续需观察供应商是否持续坚守减产策略，以及实际需求回温的程度，其中最关键的是通用型服务器领域。

分析师认为，国外三大存储原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在明年第二季度达成NAND芯片事业盈亏平衡，预计价格有望持续上涨至明年第二季度，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势，但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，存储芯片价格仍具备持续性。国内模组厂采购海外原厂wafer，由于原材料持续涨价，模组厂也调涨进行价格向下传导，且手上持有大量低价库存，预计未来2个季度成本端保持低位，而模组价格将持续上涨，预计国内模组厂利润弹性最大。

A股中，可关注江波龙（301308）、万润科技（002654）等。

2、华为智慧教育产品鸿蒙未来教室将于本周亮相　这两家合作公司受关注

2023年10月20日---22日,由中国教育装备行业协会主办的“第82届中国教育装备展示会”将在国家会展中心（天津) 盛大开启。本届展会以“展示、交流、合作、发展”为主题，设置多元化主题展区。同期还将举办新成果发布会、实验教学说课等各类交流活动。作为我国教育装备领域规模最大、品类最全的专业展会，本届参展企业超1000家。值得关注的是，华为将携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参加本次展会，包括鸿蒙原生教学应用、鸿蒙原生操作系统、鸿蒙远程教学等一系列鸿蒙智慧教育解决方案将集中亮相。

随着物联网、人工智能等新技术的赋能，教育行业正加速实现数字化及智能化。相关报告显示，2022年中国数字教育市场规模3620亿元，同比增长12.42%。用户规模上，2022年数字教育用户3.14亿人，同比增长5.36%。华为已构建起“五个一”智慧教育运行框架，即一块屏、一张网、一朵云、一个平台、一个入口，以ICT技术为骨，提供领先的智慧教育解决方案。目前，华为已服务全球120+个国家和地区，超过2800个教育部委、高等院校和科研机构。其中，全球QS100高校中超过30所学校选择华为作为数字化转型伙伴。

皖新传媒（601801）公司积极拓展智慧学校C端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了“皖新学习机”，目前处在试营销阶段。未来，随着华为openHarmonyOS功能升级，公司会继续与华为合作推出更多优质产品和学习内容。

方直科技（300235）公司与华为鲲鹏产业源头创新中心已合作成立鲲鹏应用联合实验室。目前，公司已推出基于华为鲲鹏的家校共育服务、教学资源服务、备授课等产品。

3、华为问界汽车再曝黑科技光伏车顶充电续航

据报道，AITO问界旗舰SUV车型M9将于年底正式推出。近日，有渠道曝光了问界M9独有的两大“黑科技”，其中之一是，问界M9在车顶、引擎盖上配备有太阳能板，天气晴朗的情况下，可为车辆每天增加20公里续航，甚至能够满足一部分人一天的通勤需求。

一方面，太阳能技术正变得越来越便宜，越来越高效；另一方面，电动汽车行业已取得重大发展，电池技术持续得到改进，在客户中的普及率不断提高。这些趋势和相关企业之间产生交集，对太阳能电动汽车而言是最佳机会。太阳能电动汽车技术的发展，将使电动汽车成为真正的“新能源”汽车，对绿色发展和双碳目标的实现意义重大。

A股相关概念股主要有亚玛顿（002623）、拓日新能（002218）等。

4、致力高质量发展中国医美行业发起自律倡议

据报道，由中国抗衰老促进会医学美容专业委员会发起的“医美行业发展新征程-加强行业自律行动”倡议活动在北京举办。来自全国66家医美机构代表响应加入行业自律的倡议活动，强调要重视医美的医疗属性，以正确的审美和价值观引导消费者，打造高品质的医美服务体系，促进医美行业高质量发展。

重视医美的医疗属性，正在成为促进医美机构长足发展的关键因素。统计数据显示，近年来消费者爱美需求日益旺盛，我国医美行业发展迅速，市场规模持续增长。2022年中国医美消费用户规模超过2000万。预计2023年中国医美市场规模将达2666亿元。

A股相关概念股主要有朗姿股份（002612）、德展健康（000813）等。

5、揭榜挂帅突破一批脑机接口标志性技术产品

据报道，近日北京市经济和信息化局联合工信部科技司组织召开政策宣贯会，帮助脑机接口企业了解揭榜挂帅工作。北京市经济和信息化局总工程师仝海威表示，通过揭榜挂帅，构建脑机接口产业技术产品化、产品产业化、产业规模化的全链条未来产业生态，将加强部市协同，通过揭榜挂帅，甄选并引进一批有实力、有潜力的企业予以重点培养，扎实推进北京市脑机接口产业发展。

工信部科技司人士表示，工信部正积极培育未来产业，增强发展新动能。脑机接口是生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿新兴技术，将通过揭榜挂帅发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批脑机接口标志性技术产品、加速产业落地应用。

A股相关概念股主要有创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

6、萤石价格升至8年新高龙头企业获上百家机构调研

10月16日，国内萤石市场主流送到价报3700元至3900元/吨。部分企业报价较国庆前上涨超过20%，价格已创8年来最高。此前内蒙古、江西发生两起萤石矿山安全事故，非煤炭矿山整改力度持续加大，矿山开工率在低位之下继续降负。

金石资源(603505) 近日接受了130余家机构调研，公司表示，萤石是不可再生、不能替代、不能回收的资源，且一些小矿因为资源枯竭或其他原因退出、暂停，以及严格监管常态化，门槛提高，开采加工成本增加也使其价格升高。今年国庆期间萤石价格增速较快，就涨势涨幅而言，今年相对往年同期更强，公司将随行就市。产能方面，如果包钢金石三条生产线明年能够完全达产，产量可以达到60万至80万吨的目标。

永和股份(605020) 目前合计拥有萤石采矿权3个、探矿权2个，已探明萤石储量达到485.27万吨矿石量。公司于今年9月新取得了苏莫查干敖包萤石矿采矿许可证，萤石矿石生产规模为12万吨/年，预计到2025年、最快或于2024年底可以进行开采。

7、闪存龙头厂商减产作用显现机构看好行业触底复苏

据TrendForce集邦咨询，由于供应商严格控制产出，存储器NAND Fla第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%。NAND FIaWafer方面，继三星减产幅度扩大至50%后，其他原厂也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性的供应紧张，预计第四季度合约价将上涨3%至18%。

天风国际证券认为，半导体产业是强周期成长性两大特征都很明显的典型行业，大致上遵循4到5年完成一轮盛衰转换的规律。本轮存储芯片价格下行周期已经持续了一年半，根据牛长熊短的周期分布和DRAM、NAND Fla近期调涨的价格信号，当前或已处于下行尾部重拾升势的酝酿阶段，行业有望于三季度触底后开始逐步复苏。

江波龙(301308) 形成了自主可控的Fla固件开发技术，在DRAM存储芯片测试领域具有业内领先的实力;

德明利(001309) 是长江存储Xtacking3D NAND金牌生态合作伙伴。

二、个股公告

【重大事项】

如通股份：汉谊科技收购公司11.52%股份

英洛华：拟4800万元受让英洛华康复30%股权

阳光诺和：拟1.2亿元购买控股子公司诺和晟泰30%股权

万向钱潮：引进普星聚能作为优先光伏发电项目合作伙伴

华绿生物：拟与思威博设立合资公司

三、热点要闻

○10月13日，北向资金合计净流出约64.39亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流出。