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A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.15%，收报3233.67点，日线五连阳；深证成指涨0.76%，收报10955.96点；创业板指涨0.68%，收报2166.96点。市场成交额达到9423亿元，北向资金今日小幅净卖出2.31亿元。 行业板块涨多跌少，半导体、互联网服务、文化传媒、游戏、软件开发、计算机设备等TMT赛道持续走强；医药商业、中药、生物制品、煤炭行业跌幅居前。 个股方面，上涨股票数量超过2600只。AI概念股反复活跃，其中算力概念股午后集体走强，亚康股份、大为股份、南兴股份、城地香江等涨停，浪潮信息一度涨停再创历史新高；ChatGPT及应用方向冲高，天娱数科、传智教育、岭南股份、慈文传媒等涨停，科大讯飞涨超9%再创历史新高。新能源车产业链个股继续活跃，迪生力、飞龙股份、联明股份等多股连板。特高压、电网概念股一度冲高，奥特迅、国电南自、航天晨光等涨停。下跌方面，医药股陷入调整，国药股份、千金药业跌约5%。 北向资金净流出2.31亿元 北向资金今日净流出，截至收盘，沪股通净流出3.53亿元，深股通净流入1.22亿元，合计净流出2.31亿元。 行业资金流向：20.07亿净流入半导体 行业资金方面，截至收盘，半导体、计算机设备、软件行业等净流入排名靠前，其中半导体净流入20.07亿元。 净流出方面，银行、工程建设、汽车零部件等净流出排名靠前，其中银行净流出13.04亿元。 今日要闻 重磅！“降息”了 央行将7天期逆回购中标利率下降10个基点 据人民银行网站消息，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年6月13日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，较前日下降10个基点。 光伏协会深夜回应！被带走高管已回酒店 中国光伏企业高管12日在慕尼黑机场被德国有关部门带走一事掀起行业轩然大波，成为光伏圈内外热议的话题。记者进一步从业内了解到，坊间传闻最广的那位被带走的光伏企业高管目前已重获自由，圈内人士已通过微信与之联系上。而对于此次事件发生的原因，商会一位内部人士告诉上证报记者，这仍是以前价格承诺的历史遗留问题，个别当初违规企业需要补税。 美媒：拜登政府欲延长豁免 允许韩国、中国台湾芯片企业保持在中国大陆业务 “拜登政府打算延长豁免，允许韩国和中国台湾地区半导体制造商保持在中国大陆业务。”《华尔街日报》13日曝光这一消息。该报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长艾伦埃斯特维兹上周在一个行业会议上表示，拜登政府打算延长一项出口管制政策的豁免期，这项政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国公司向中国出售先进制程的芯片以及芯片制造设备。 发改委等八部门：在集成电路、人工智能等重点行业深度推进产教融合 近日，国家发改委等八部门印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》提到，到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，试点城市的突破和引领带动作用充分发挥，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业，产教融合型企业制度和组合式激励政策体系健全完善。在重点行业深度推进产教融合。在新一代信息技术、集成电路、人工智能、工业互联网、储能、智能制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业，以及养老、托育、家政等生活服务业等行业，深入推进产教融合，培养服务支撑产业重大需求的技能技术人才。方案提出，国家发展改革委加大向金融机构推荐职业教育产教融合中长期贷款项目的力度。鼓励银行机构按照“风险可控、商业可持续性”原则支持产教融合项目和产教融合型企业发展。引导保险机构开发产教融合相关保险产品。支持符合条件的产教融合型企业上市融资。支持符合条件的企业发行社会领域产业专项债券，重点用于实训基地建设。 知名苹果产业链分析师预测iPhone 15系列新机可能涨价100-200美元 知名苹果产业链观察人士、Wedbush证券分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)近日在接受《巴伦周刊》采访时预测，苹果公司今年秋天发布的iPhone 15系列新机可能涨价100-200美元，高端款iPhone 15 Pro Max将涨200美元，顶配iPhone 15 Pro Max的1TB版售价可能高达1800美元，成为史上最贵iPhone。 证券时报：白马股频闪崩 警惕抱团负反馈 从近年市场演绎脉络来看，部分资金认可的方向，已经从代表价值的白马股，逐渐转向代表转型的成长股，光伏、新能源汽车、AI皆如是。高低切换本就是资金在趋利避害下最合理的选择，尤其在存量市场特征下，白马股失血折射出A股的板块周期性轮换。在时间与估值的拉锯中，抱团标的正迎来压力测试。一些白马股单日股价大幅下杀，一些则陷入较长周期的阴跌。在行业预期不明朗的背景下，部分公司正迎来估值调整，市场需要对“赎回-抛售-抱团瓦解”的“负反馈”审慎视之。 利好来了！多家A股龙头出手 什么信号？ 低迷的A股市场，迎来积极信号，一些行业龙头公司，基于对公司未来发展的信心，开始动用真金白银回购股份。 在股价连跌四个多月后，千亿医美龙头——爱美客出手了，该公司拟在二级市场回购2亿元至4亿元股份；另外，新能源装备龙头——先导智能，拟动用2亿元-3亿元资金回购股份；全球三元前驱体领先企业——格林美，拟耗资1亿元-1.5亿元回购。 AI大模型迎来风口 算力需求爆发 随着AI大模型的发展，全球算力供不应求，相关订单需求骤增。在此背景下，电信运营商等产业链企业力争超前部署。业内人士表示，AI大模型及下游应用爆发，将推动数字基础设施建设加快，芯片、服务器、数据中心、先进封装、算力租赁等领域迎来利好。 3只巨无霸IPO将登陆A股 募资将超1000亿元 如何影响A股？ 融资超千亿的3只巨无霸IPO将登陆A股，分别为先正达、华虹宏力、华电新能，近期市场将继续考验上证指数3200点。其中，先正达募集资金650亿元，有望成为A股近13年来最大IPO，前高为2010年7月上市的农业银行，首发募资685亿元，是迄今为止A股史上最大规模IPO。 机构观点 中金公司：美联储年内降息概率较低 利率将在高位停留较久 中金公司研报指出，上半年美国经济表现好于预期。展望下半年，经济的韧性反而会增强美联储维持高利率的必要性，“紧货币”与“紧信用”将继续深化。基准情形下，美国经济继续下行，但衰退的时间或延后至今年第四季度。通胀进一步回落，但到年底仍明显高于美联储2%的通胀目标。美联储或维持紧缩，年内降息的概率较低，利率将在高位停留较久(High for longer)，低利率时代渐行渐远。 华泰证券：2025年国内少儿编程行业规模有望达到约500亿元 华泰证券研报认为，在全球科技革命和产业变革的大背景下，能够为国家培育科技创新后备人才的少儿编程教育有望在政策支持下迎来新的发展机遇。当前我国少儿编程教育市场渗透率及行业集中度均较低，我们预计随着渗透率的逐步提升，国内少儿编程行业规模有望在2025年达到约500亿元；随着非学科培训监管细则逐渐细化，不合规的供给逐渐出清，具备较强教研教学和资金实力的头部玩家有望进一步提升市占率。 光大证券：创业板企稳反弹可能还为时尚早 光大证券表示，创业板目前只能说是止跌，企稳反弹可能还为时尚早。主要原因有二：一是，创业板反弹力度较弱，成交量也没有明显放大，这说明场内资金仍有分歧。二是，汽车链作为引领创业板反弹的主力，其持续性还需要进一步观察。在宏观整体承压的背景下，预计车市复苏的节奏相对温和，这预示着汽车股反弹将在分化中进行。另外，创业板另一大权重行业——医药股表现低迷，也明显拖累了创业板走势。相比之下，沪指在3200点关口支撑较强，预计短期仍将保持风格优势。同时，在宏观承压、总量政策相对克制的组合下，大盘仍是以博弈短期政策的结构性行情为主。配置上，沿着稳增长与产业趋势两条思路主抓结构机会。 东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产 硬件增量带来供应链机会 东吴证券研报表示，海外量产方案加速落地，L3级别自动驾驶渐行渐近。智能化带来车企格局变化，硬件增量带来供应链机会。国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。具备以下特征的车企有望从中收益：一、小鹏汽车、特斯拉等智能化有先发优势且新车周期有所改善；二、理想汽车、比亚迪等电动化头部优势建立且加速智能化；三、赛力斯/江淮汽车等华为合作伙伴智能技术储备好且下半年有望新车加速。同时，L3级别智能驾驶推动智能硬件渗透率提升，降本因素推动纯视觉方案成为主流，大算力域控制器+冗余执行单元+AI算法环节有望充分受益。推荐标的：德赛西威、经纬恒润、伯特利、亚太股份、耐世特；关注：均胜电子、中科创达、光庭信息、科博达等。 中信证券：券商三年提升计划发布，证券IT迎来机遇 中信证券表示，中国证券业协会近期印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》，对证券IT投入力度的要求超预期，并鼓励行业分布式架构转型以及云部署等。我们看好证券行业IT投入的扩容空间，以及网络和信息安全建设强化带来的安全市场增量。建议关注证券IT厂商和网络安全厂商。
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