3月22日,三大指数震荡反弹,截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.61%,创业板涨0.2%,科创50指数涨0.37%。两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额9578亿元。北向资金全天净买入4.79亿元,其中沪股通净买入0.75亿元,深股通净买入4.03亿元。

通信板块今日较为活跃,CPO概念大涨,其中,中际旭创(300308.SZ)涨20%,太辰光(300570.SZ)涨20%,新易盛(300502.SZ)涨15.31%,光迅科技(002281.SZ)涨9.98%,天孚通信(300394.SZ)涨8.62%,锐捷网络(301165.SZ)涨8.36%,中兴通讯(000063.SZ)涨5.37%。


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中航证券发布研究报告称,对于未来高算力要求的AI及相关生态而言,CPO是目前最好的解决方案。根据CIR的市场报告,预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元,而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元,到2028年进一步增长至27亿美元。

AIGC概念、ChatGPT概念纷纷表现,其中,宣亚国际(300612.SZ)涨20%,昆仑万维(300418.SZ)涨10.3%,鸿博股份(002229.SZ)涨9.97%,中文在线(300364.SZ)涨8.8%,三六零(601360.SH)涨6.61%。

近期各大巨头纷纷布局ChatGPT,导致上游算力资源紧缺。消息面上,英伟达当地时间3月21日宣布推出一组云服务产品,能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。此外,推出全新的计算光刻应用,将计算光刻的速度提高到原来的40倍。此举再次点燃市场的炒作热情。

消费电子、半导体亦表现不俗,寒武纪(688256.SH)涨17.07%,源杰科技(688498.SH)涨14.6%,清溢光电(688138.SH)涨13.36%,PCB概念也异军突起,沪电股份(002463.SZ)涨停10%,崇达技术(002815.SZ)涨7.35%。

中信证券发布研究报告称,自2020年1月以来PCB(中信)指数动态PE均值为28倍,截至2023年3月21日为21倍,处于低估水平。展望未来,当前PCB行业底部明确,从需求景气视角看,数据中心、汽车电子两大景气增量+消费复苏,行业有望底部向上。从产业链国产化视角看,IC载板行业空间广阔,测算2021年内资产值占比不足5%,有望加速成长。

跌幅榜上,贵金属、国防军工等走势低迷,中润资源(000506.SZ)跌7.09%,中航电测(300114.SZ)跌3.33%。光伏等板块陷入调整,其中,万润股份(002643.SZ)跌4.43%,捷佳伟创(300724.SZ)跌2.63%,曾经的赛道股人气相当低迷。

作者|飞鱼

编辑|Terry

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