2023年开年，新能源产业政策利好再度来袭。继过去几年在大力扶持、补贴乘用车新能源化之后，政策再度向公共领域转向，致力于推动城市公交、环卫用车、物流车等公用领域车辆电动化。
多家机构认为，政策此举进一步打开新能源产业链发展空间，对行业企业形成利好。
东吴证券认为，预计伴随着政策采购力度加强、装备行业成本压力减弱，环卫装备行业将迎来需求放量及盈利能力的改善。
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华安证券认为，新能源补贴政策会从乘用车往公共领域电动化方向倾斜，重点在城市物流配送、环卫车辆、商用重卡三个方向。
推动公共领域车辆电动化
近日，工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（以下简称《通知》），提出在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年。
政策所提及的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车。
《通知》明确试点期间主要目标，包括试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高、建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系、促进智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大，车网融合等新技术得到充分验证。
受消息提振，二级市场新能源板块再次上涨，截至2月6日收盘，环卫车代表企业宇通重工(600817.SH)、福龙马(603686.SH)，重卡企业汉马科技(600375.SZ)，以及智能充电设备企业积成电子（002339.SZ）涨停。此外，环卫装备绝对龙头盈峰环境（000967.SZ）也大涨6.37%。
本次政策发布，可以说让新能源产业链充分受益，包括中游零部件企业，下游整车企业，以及后续保障领域充电桩行业。
充电桩板块可谓是久旱逢甘霖，在经历前期低估值后在政策催化下有很大的上升空间。而对其上游新能源汽车产业链又有何利好？
补贴或向公共领域倾斜？
虽然近年来，新能源汽车在国内如火如荼，但在我国公共领域渗透率仍不高。
据华安证券研报数据显示，目前我国公共领域汽车电动化进程发展缓慢，截止2020年底，全国公共领域汽车保有量中，新能源汽车占比约为10%。
具体来看，公务车领域的新能源渗透率仅为0.7%，环卫领域车辆仅为3.8%，城市物流配送领域仅为5.9%，机场用车为7.5%，出租车为9.5%，邮政车辆为14.1%，特定场景重型货车为17.7%，城市公交为66.2%。
受新政策推动，公共领域汽车电动化趋势将加速，并将为新能源汽车带来广阔的增量空间。华安证券认为，新能源补贴政策会从乘用车往公共领域电动化方向倾斜，重点在城市物流配送、环卫车辆、商用重卡三个方向。
其中，新能源物流配送轻卡代表企业江淮汽车（600418.SH）、福田汽车(600166.SH)；环卫车代表企业宇通重工、福龙马；商用重卡代表企业一汽解放(000800.SZ)、中国重汽(000951.SZ，03808.HK)；商用车混动电控供应商菱电电控(688667.SH)，以及重卡换电服务企业瀚川智能(SH.688022)。
小结
综合来看，公共领域用车电动化正在被日益重视，全面启动公共领域用车实现电动化，既是实现碳达峰、碳中和的有效实践路径，又可以推动新能源汽车产业链持续发展，提振产业链企业发展。
作者|李莹
编辑|effie
