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生成式AI刺激上游算力需求超预期,通信板块持续走强,中瓷电子涨停,中际旭创涨超7%,通信ETF(515880)涨超2.2%,盘中溢价交易。过去5日净流入超2亿元。

长城证券认为,AI算力需求景气向上,持续关注算力基础设施全产业链投资机会。1)基础设施方面,通信硬件设施最先受益,包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC及上游配套设施、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各环节;2)技术演进方面,基础设施的适度超前布局将进一步驱动对云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术及算法的需求;3)下游应用方面,人工智能、工业互联网、车/物联网及AR/VR等应用场景的丰富和逐渐成熟落地,将进一步拉动数字基础设施需求的提升,并加快相关布局和建设。

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