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丙烯定义

丙烯是最重要的石油化工产品之一，也是三大合成材料的基础原料。从物理性质上看，丙烯是一种有机化合物，分子式为C3H6，是一种无色、无味、微甜的气体。它是易燃的，燃烧时会产生明亮的火焰。其在空气中的爆炸极限为2.4% ~ 10.3%。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。


【资料图】

丙烯生产工艺主要包括催化裂化、蒸汽裂化、煤/甲醇制烯烃(CTO/MTO)和丙烷脱氢制烯烃(PDH)。

原油催化裂化和石脑油蒸汽裂解是传统的丙烯生产路线，但在这两条路线中，丙烯只是副产物，产率低，纯度低。煤制烯烃主要是以煤为原料合成甲醇，再由甲醇生产乙烯、丙烯等烯烃。基于我国“富煤贫油少气”的能源结构特点，该路线具有原料易得，但投资成本高的特点；丙烷脱氢以丙烷为原料，脱氢得到丙烯。该路线具有投资少、收率高、工艺流程短、丙烯纯度高、副产物少的特点。目前我国丙烯生产仍以石脑油蒸汽裂解和催化裂解为主，产能占比分别为36%和23%。然而，随着近年来中国煤制烯烃和PDH项目的快速发展，这两条新生产路线的比例不断增加，分别达到20%和21%。

图表:不同丙烯生产工艺的比较

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业产业链

从丙烯产业链来看，丙烯是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料。其中，聚丙烯是丙烯最重要的下游，占需求的70%以上，广泛应用于建筑、汽车、包装、纺织服装、家用电器等日用品和工业品。

图表:丙烯产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场现状

从国内丙烯行业供应情况来看，近年来，在下游需求的带动下，国内丙烯产能持续快速扩张。2021年，中国丙烯产能5000万吨，同比增长11.68%，产量4297万吨，同比增长19.03%。2017年以来，年均复合增长率分别为9.96%和10.94%。

统计显示，2017年丙烯行业产量为175.5万吨，2021年为341.86万吨。2017-2022年丙烯行业产量如下:

图表:中国丙烯工业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展方向

1.生产丙烯的原料越来越丰富，如丙烷脱氢制丙烯、甲醇制丙烯等。取得了良好的应用效果。特别是中国的中东地区，作为可以获得低价丙烷的地区，可以凭借自身的地理优势，利用丙烷生产丙烯，提高经济效益。与石油相比，我国矿产资源十分丰富，将煤应用于丙烯生产技术也是一个发展方向，从而改善我国大陆原油短缺的状况，促进国民经济有序高效发展。

2.从我国的基本情况来看，我国轻烃资源不足，获得低价丙烷原料困难重重。因此，以丙烷为原料制备丙烯的工艺在中国不实用。如果引用蒸汽裂解工艺，考虑到我国对乙烯的高需求，将其作为原料增产丙烯的实用价值不高，也不可取。MOI工艺多选用产值一般的副产品作为原料，一方面保证了乙烯的储存，另一方面可以达到增产的目的，具有一定的实用价值。但是无论采用哪种工具，都需要从国外购买技术，需要消耗大量的财力。然而，利用催化裂化技术增加丙烯产量，中国设计和开发了MGG和DCC，并为它们配备了完善的设备。因此，综合各种因素分析，催化裂化仍是我国增产丙烯最实际、最合理的途径。

图表:丙烯行业发展方向

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1.从供给看，“十五”期间，中国丙烯工业的产能将继续扩大，产业链将继续规模化发展，上下游一体化。2021-2022年，丙烷脱氢(PDH)新增产能将持续密集爆发。预计“十五”期间，丙烯新增产能将达到2340万吨/年，总产能将达到6858万吨/年。与“十三五”期间丙烯的增长方式不同，原油价格长期处于低位，而“十四五”期间国家将全面推进碳排放权交易市场，因此以煤为主要原料的烯烃生产工艺面临较大压力，将更有利于油制丙烯生产路线和丙烷脱氢工艺路线，特别是丙烷脱氢工艺将成为“十四五”期间丙烯行业的投资热点。预计到“十四五”末，中国丙烷脱氢产能将超过催化裂化产能。而丙烷脱氢工艺的经济性主要取决于作为原料的丙烷和丙烯的价差以及丙烷的稳定获取。地缘政治等因素导致丙烷原料供应的不确定性。此外，国内产能将集中在“十四五”前期，未来丙烷脱氢工艺经济性存在一定风险。

2.从需求来看，聚丙烯是“十二五”和“十三五”期间国内丙烯消费快速增长的主要动力，其他下游产品消费增速相对稳定。“十四五”期间，随着国民经济全面进入高质量发展阶段，汽车、家电等传统消费领域发展速度放缓，地方政府加快限塑、禁塑政策，对丙烯下游消费增长产生负面影响。预计“十四五”期间丙烯需求增速将降至4%左右，到“十四五”末当量消费量将达到5590万吨左右。目前国内丙烯下游产品新增产能以聚丙烯为主，聚丙烯仍以大宗材料为主，产品不够高端和差异化。预计“十四五”期间，丙烯产能将大大超过当量消费，进口缺口将继续缩小，产业链竞争激烈，国内市场将出现大宗原料产能过剩、高端产品进口的局面。

图表:丙烯行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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