大盘全天高开后震荡分化,沪指小幅上涨,创业板指小幅下跌。

盘面上,机器人、人工智能概念股集体走强,绿的谐波、卓翼科技、兆威机电、鸣志电器等超10股涨停,另有超10股涨超10%。ChatGPT概念股维持强势,神思电子20CM涨停,汉王科技7连板,天娱数科涨停。钙钛矿电池概念股早盘活跃,奥联电子涨超10%,拓日新能涨停。光通信概念股一度走高。板块方面,ChatGPT、web3.0、数据要素、中船系等板块涨幅居前。

下跌方面,数字经济概念股陷入调整,同为股份、太极股份等多股大跌。贵金属、乳业、房地产、汽车整车等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。


(相关资料图)

截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.12%,创业板指跌0.24%。沪深两市今日成交额8457亿,较上个交易日缩量218亿。北向资金全天净卖出38.61亿元,其中沪股通净卖出2.12亿元,深股通净卖出36.49亿元。

两大事件催热数字经济

近期,ChatGPT概念遭到资金热炒,随着“信创”、“生成式AI(AIGC)”、“物联网”等关键词的讨论热度越来越高,“数字经济”正持续火热。

今日,百度方面也传来了有关ChatGPT的消息。

据科创板日报,百度内部类似于聊天机器人ChatGPT的项目名字确定为“文心一言”,英文名ERNIE Bot,将在三月份完成内测,面向公众开放。目前,文心一言在做上线前的冲刺。

随着“ChatGPT”的热度不断提升,相关概念股在近期迎来了一波调研高潮。

据公司公告,云从科技在1月30日接待了147家机构的调研,长安基金、长城基金、长盛基金等46家基金公司参与了此次调研,调研纪要显示,机构主要围绕公司在“ChatGPT”领域的相关研发进展等话题进行提问。此外,汉王科技、科大讯飞等多家公司也在一月末开展了多场调研活动,机构调研热情高涨。

事实上,“ChatGPT”概念发酵的背后,是市场对“数字经济”的认可。

北京市人民政府在2月初印发了《2023年市政府工作报告重点任务清单》。当时明确,着力建设全球数字经济标杆城市,落实北京数字经济促进条例,推动北京数据特区建设,开展数据基础制度先行示范。这也带动了“数据特区”概念股的大涨。

民生证券认为,此次北京市政府将建设数据要素特区写入《清单》,体现了政府对数据要素发展的高度重视。数字经济有望进入政策密集催化期,数据确权等环节迎发展机遇。

三路资金正在入市

近期,增量资金成了市场关注的焦点。从数据看,公募、私募、融资融券等资金正在积极入市。

首先,公募基金动作频频。

根据天相投顾数据统计,股票型开放式基金2022年四季度末平均仓位达90.47%,创7年来新高,直追2015年一季度末90.92%的平均仓位。

从基金发行情况看,当前有超70只基金正在发行,其中权益类基金占据半壁江山,2月还将有40多只基金启动发行。嘉实基金、富国基金、华夏基金、广发基金等头部基金公司均有新基金等待发行。根据银河证券基金研究中心的测算,从公募基金最新仓位统计数据看,公募基金尚有4000多亿元资金等待入市。

其次,私募仓位回升至2022年4月以来最高。

私募排排网的最新监测数据显示,截至春节前最后一个交易日(1月20日,因信披合规等因素,私募净值及仓位数据较为滞后),国内股票私募机构的平均仓位已高达81.63%,环比前一周上升逾2个百分点,并创2022年4月下旬以来新高。

据中国证券报消息,私募机构最新观点指出,目前来看,2月往后,有不少行业具有延伸性机会,从中长期角度来看,以成长风格为主导的部分行业未来的结构性行情值得关注。

第三,融资融券连续六日增加。

数据宝统计显示,截至2月6日,沪深两融余额为15577.13亿元,较上一交易日增加58.79亿元,其中融资余额14641.43亿元,较上一日增加60.38亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,期间两融余额合计增加463.54亿元。

分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,仅综合行业融资余额减少0.41亿元,其余30个行业融资余额均增加。计算机行业融资余额增加最多,期间融资余额增加51.91亿元。此外还有电力设备、电子、非银金融、医药生物等行业。

A股短期有何重点方向?

回顾开年以来A股走势,整体震荡下行,短期波动主要有四点原因:

第一,春节前市场情绪高涨,第一波上涨实现后,投资者转而更加关注基本面是否能够兑现,市场出现震荡。

第二,北向资金节前大幅净流入,节后流入短暂放缓并出现流出趋势,增量资金的支持阶段性减弱。

第三,从已披露2022年报业绩预告来看,去年四季度受疫情冲击拖累,部分企业开工及居民消费都受到较大影响,预计2022年年报业绩仍处于筑底阶段。

第四,外围市场来看,美国就业数据大超预期引发投资者对美联储加息预期产生分歧,短期引发市场担忧。

总体而言,当前A股市场进一步分歧依旧明显,短线情绪偏暖,题材股较为活跃。

需要注意的是,在近期加速上涨后,数字经济的短线情绪或趋于高潮,在当前市场整体仍处于震荡市的背景下,部分资金可能会选择先行利好兑现,需要留意一致性过高而形成的分歧整理。

从风格角度看,2022年11月以来,市场春季躁动效应演绎充分,大盘股长势较好。1月份以来,中小盘股开始逐渐举起,行业也从消费切换到科技,风格切换明显,银河证券认为短期小盘成长风格(电力设备、计算机、电子、医药医美等)或延续占优,原因有四:

一是成长板块,尤其是TMT板块,整体估值处于历史较低位置,安全垫高,反弹动力强。

二是从资金流动的视角,消费板块在经历快速上涨后,目前股价有所回落,成长板块仍是资金配置的最优选择。

三是主题风格的演绎催化带动成长板块的上行,行业景气度持续提升,如近期ChatGPT的快速突破也使得人工智能产业链备受投资者青睐,未来发展空间广阔。整体来看,小盘风格占优的趋势仍将延续。

四是从投资日历角度来看,2月科技板块胜率较高。

关键词: 融资余额 公募基金 汉王科技