12月11日晚, 银泰黄金 、 山东黄金 双双发布公告称,双方于近日签署《股份转让协议》,银泰黄金实控人沈国军、控股股东中国银泰投资有限公司(简称“中国银泰”),拟将其合计持有公司20.93%的股份转让给山东黄金。标的股份转让价款不高于130亿元。

据披露,若本次转让完成,山东黄金将成为银泰黄金控股股东,银泰黄金实控人将变更为山东省国资委。银泰黄金股票自12月12日上午开市起复牌。

消息一经披露,银泰黄金的股吧瞬时沸腾。数据显示,截至今年9月30日,银泰黄金股东户数达2.88万户。


【资料图】

“银泰系”130亿元“清仓”

沈国军此次可谓是“清仓式”离场。

据披露,截至11月25日,中国银泰持有银泰黄金40.11亿股,占公司总股本的14.44%,沈国军直接持有18.01亿股,占公司总股本的6.49%,上述股权合计占公司总股本的20.93%。而沈国军通过北京国俊投资有限公司持有中国银泰92.5%的股份。

目前,中国银泰持有股份中,有1.99亿股处于质押中、3809万股处于冻结中,沈国军持有7394万股处于质押中。

此次交易转让价格不高于130亿元。公告称,具体转让价款由各方在尽职调查完成后以补充协议的方式另行商定,但需符合法律、法规、规章和监管部门规范性文件的相关规定。

值得注意的是,除了实控银泰黄金外,沈国军带领的“银泰系”还涉足 京投发展 (曾用名“银泰股份”)、 新世界 、 武商集团 、 南都物业 等A股上市公司,其中,中国银泰曾是京投发展的第三大股东,随后其于今年正式退出。如果此次银泰黄金的控股权变更顺利完成,沈国军旗下将再无控股的A股上市公司。

对于山东黄金而言,银泰黄金算得上是优质资产。

资料显示,目前银泰黄金共拥有5个矿山企业,截至2021年底,公司金金属量约170吨,银金属量约7155吨;公司合计保有矿石资源量4633.05万吨,金金属量167.85吨,权益金金属量132.15吨,金矿平均品位为3.62 克/吨。

从财务数据来看,2019年至2021年,银泰黄金营收分别为51.49亿元、79.06亿元、90.40亿元;对应的归母净利润分别为8.64亿元、12.42亿元、12.73亿元。今年前三季度,公司实现营收64.32亿元,净利润为9.3亿元。

山东黄金“揽金”提速

随着沈国军“清仓式”退出,老牌黄金企业山东黄金将成为银泰黄金的“新主人”。

资料显示,山东黄金是一家集黄金勘探、采选、冶炼、深加工和销售以及矿山设备物资的生产、销售于一体的企业,拥有完整产业链条。

近几年,山东黄金“揽金”速度也在加快。2021年下半年,其共以71.32亿元收购了山东黄金集团旗下鲁地金矿、天承矿业、地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权(地矿来金持有剩余55%股权)。

今年6月,山东黄金披露公告,拟非公开发行不超过62442.79万股A股股份,募集资金不超过99亿元,其中73.83亿元将用于焦家矿区(整合)金矿资源开发工程,剩余25.17亿元将用于偿还银行贷款以缓解公司高资产负债率问题。

截至2021年底,公司拥有13座国内黄金矿山和2座海外黄金矿山,黄金资源量增加至1479.26吨,资源保有量排名国内第二,仅次于 紫金矿业 。公司国内资源量为1048.09吨,其中山东境内资源占比达91.96%。

根据其控股股东山东黄金集团的“十四五”规划目标,预计2025年集团矿产金产量达到80吨,实现翻倍增长。山东黄金预计于2021年-2023年完成1-2笔海外矿产收购,增加年产量约13吨;2024年-2025年进一步完成1-2笔海外矿产收购,增加年产量10吨,同时莱州基地通过增储增产,新增12-13吨产量。至2025年,公司计划通过外延内扩增加产量共约35吨,助力集团实现80吨总产量目标。


关键词: 山东黄金 控股股东 股份转让