近日，防疫“新十条”的发布，在原“二十条”的基础上进一步优化调整了相关防疫措施，包括非特殊场所不再检查健康码、不再落地检等，以及紧随其后“老年人新冠疫苗接种工作”、“新冠重点人群健康服务工作”等等方案的出台，均在尽力呵护人民的生命健康的同时，也让后疫情时代生活逐渐走向正常化。
当前，伴随防疫政策不断优化调整，A股市场的做多氛围也越发浓烈。
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具体来看，作为防疫工具的最强主线，抗原检测板块近日来异军突起，英诺特（688253.SH）等概念牛股层出不穷。除此外，市场对能预防、缓解、治疗新冠的药物如连花清瘟、布洛芬以及熊去氧胆酸等概念股均报以高期待，尤其是以新华制药（000756.SZ）为首等个股备受资金追捧，至今已斩获5天4板。
不仅如此，在疫后经济修复的主线上，同样看点不少。进入12月份，四川、云南、西藏、安徽、广东、海南等多地已发放或计划发放新一批消费券，以加快促进消费市场持续恢复。就于今天，深圳还启动第三轮“乐购深圳”购置补贴活动，消费福利源源不断释放，极大刺激酒店餐饮，景点旅游、免税店、机场航运等板块热情。
很显然，随着防疫“松绑”，A股市场回暖已然在途，同时有效带动了港股以及中概股等中国资产强势反攻。
据富途牛牛数据显示，11月以来，恒生科技指数、热门中概股指数纷纷迎来大涨，至今累计涨幅均超50%。个股中，阿里健康（00241.HK）、哔哩哔哩（09626.HK，BILI.US）、腾讯音乐（TME.US）、小鹏汽车（XPEV.US）等涨势喜人。
接下来，随着病毒自身特点的变化，防疫政策可能还会进一步优化调整，迈向结束疫情的生活道路将渐行渐近，疫情对经济活动的扰动也有望逐步消退。
而站在当前时点，机构纷纷看好改革催生的投资机遇，建议围绕医疗、消费、酒旅、互联网等方向布局。
中泰证券建议积极布局防疫工具+疫后修复两大主线。除了口罩、防护服等防护用具外，其还看好连锁药店、家用制氧机、抗原自检等与防疫相关的投资机会。永赢基金也指出，贯彻落实二十条防疫措施，“快封快解”已成为目前防疫主旋律，各地防疫政策持续优化，近期看，抗原、疫苗等相关主题有望持续保持热度。
此外，线上问诊、保健品等细分赛道也在被市场挖掘。中信证券认为，在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势，保障患者复诊需求，降低疫情传播风险。结合近期国家部委出台的有关监管政策，互联网-医疗健康板块迎来更广阔发展机遇，同时在监管指导之下，行业发展将更加稳健、扎实。具体标的中信证券建议关注京东健康、阿里健康、平安好医生。
方正证券表示，若后疫情时代复苏，或将利好在到店酒旅、广告及出海业务方面利好互联网公司，同时随着港股市场逐渐受到重视，南向资金对于港股互联网的定价权也在逐步提高。建议关注1）在出海过程中在相关领域空间较大的互联网巨头，腾讯控股（广告复苏）、美团（到店酒旅复苏）和拼多多（电商复苏&出海）；2）核心主业持续稳健增长的二线互联网龙头京东和网易；3）优质互联网超跌标的，哔哩哔哩（广告复苏），快手（广告复苏），阿里巴巴，心动公司，阅文集团，金山软件，阜博集团，百奥家庭互动等。
中信证券更是提出8大投资主线。在消费场景修复方面，多数市场已提前博弈，弹性需挖掘细分行业或个股；管控放松继续闯关，多数市场也已提前博弈，空间取决于基本面趋势，典型行业包括药店、中药、疫苗、医疗等；银行、保险、消费电子等顺周期板块，明年复苏可期，当下主要考虑入场位置和时机；储能、军工、半导体涉及等成长行业则受市场存量资金流动影响；地产开发商、电信运行商、建筑、央企改革等传统价值板块关注高分红、边际变化的估值修复机会；医药、互联网、地产链则是2023年产业周期有望见底回升的行业。
作者|虹小豆
编辑|lele
