10月18日，港股绿色电力板块、非传统/可再生能源等相关板块拉升大涨！个股中，大唐新能源（01798.HK）涨近8%，信义能源（03868.HK）、新特能源（01799.HK））、山高新能源（01250.HK）、光大环境（00257.HK）、中广核新能源（01811.HK）、龙源电力（00916.HK）等纷纷飘红。
消息面上，近期可再生能源行业利好不断。
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近日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于明确可再生能源发电补贴核查认定有关政策解释的通知》，就补贴核查中存在诸多疑义的相关内容进行了说明，包括部分特殊光伏、风电项目上网电价的确定等。
中国银河证券指出，此次政策解释进一步明确了补贴发放的政策标准，后续补贴发放有望加速，新能源运营商现金流有望大幅改善。
与此同时，美国政府公告宣布暂时免除柬埔寨、马来西亚、泰国及越南地区所有使用中国制造的零部件组装的光伏电池和组件的反倾销或反补贴税。
也就是说，美国对东南亚组件取消双反调查后，通过这些地区输美的组件将不受阻碍。这对于在东南亚布局的国内组件厂商而言，无疑是一大利好
事实上，受益于下游需求增长，光伏行业自今年以来就频现大单。10月17日，大全能源（688303.SH）公告称，公司及全资子公司内蒙古大全近日与某客户签订合同，2023年至2027年某客户预计共采购4.62万吨太阳能级原生多晶硅，预计采购金额约为139.99亿元。
10月13日，大全能源刚披露另一项重大订单，客户约定2022年至2027年采购多晶硅料共15.53万吨，预计采购金额约为470.56亿元。以此估算，这两笔订单金额总和已经超过610亿元，几乎相当于2021年营收的6倍。
同日，上机数控（603185.SH）也披露新签订单。客户一道衢州在2023年总计向子公司弘元徐州采购N型硅材料产品3.00亿片（上下浮动不超过20%），预计2023年销售金额总计为31.92亿元。
反馈至业绩上，近日光伏产业链企业三季报纷纷“报喜”，这也是催化板块行情大涨的关键因素之一。
例如，“硅料龙头”通威股份（600438.SH）前三季度预计实现归母净利润为214亿元-218亿元，同比增长259.98%到266.71%。
硅片环节中，上机数控（603185.SH）前三季度归母净利润为28.31亿元，同比增长101.43%，综合毛利率为23.73%；双良节能（600481.SH）前三季度实现归母净利润8.3亿元，同比增速368.83%。
另外，组件环节的企业业绩表现亦可圈可点。例如，天合光能（688599.SH）预盈20.33亿元至24.85亿元，同比增长75.85%至114.92%。
从行业前景来看，中泰证券认为，光伏行业仍处在景气上行通道。在需求端，第四季度光伏装机旺季如期来临，以国内大基地为主的需求有望大幅增长。根据全国各省十四五能源规划目标，到2025年，二十省光伏计划装机新增约280GW，风电新增约160GW。
西南证券研报指出，四季度国内部分电站项目启动，硅料新产能逐步释放，海内外需求共振推动产业链各环节需求与排产提升确定性强。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势；同时海外政策方面也面临诸多利好。
作者|瓶子
编辑|May
