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【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，有关广州市城市建设开发有限公司(“发行人”，公司拥有95%的附属公司)申请公开发行本金总额最高为人民币98.5亿元的公司债券，并于2022年5月17日完成发行共人民币20亿元的2022年第一期公司债券，以及于2022年5月24日完成发行共人民币21.5亿元的2022年第二期公司债券。
第三期公司债券(“2022年第三期公司债券”)的发行规模为不超过人民币20亿元。2022年第三期公司债券将分为两个品种：(i)五年期固定票面利率的公司债券(“品种一债券”)，而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末：(a)发行人有权赎回品种一债券；及(b)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券；及(ii)七年期固定票面利率的公司债券(“品种二债券”)，而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末：(a)发行人有权赎回品种二债券；及(b)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。
2022年第三期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的“AAA”信用评级。
发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。发行2022年第三期公司债券的所得款项将用于偿还发行人及下属子公司有息负债。
