上海2022年6月22日 /美通社/ -- 中国教育辅导服务提供商，金太阳教育集团（\"公司\"或\"金太阳\"）今天宣布其首次公开发行定价，以每股4美元价格发行4,400,000股A类普通股。公司的A类普通股已获准在纳斯达克资本市场交易，并预计于美国东部时间2022年6月22日在纳斯达克开始公开交易，股票代码为\"GSUN\"。
在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次发行预计共融资17,600,000美元。另外，公司已授权承销商超额认购权，允许其在交割后45天内按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过660,000股A类普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2022年6月24日完成交割。
本次发行募资将用于（i）收购小语种辅导中心、海外学校和教育辅导中心；（ii）研发小语种相关课程，扩大小语种运营中心;（iii）收购语言培训辅导中心；（iv）教师和管理人员的招聘和留用；以及（v）营运资金和一般公司用途。
(相关资料图)
本次发行采用包销制。美国磊拓金融集团（Network 1 Financial Securities, Inc.）担任独家承销商和账簿管理人。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方美方律师，Sichenzia Ross Ference LLP担任美国磊拓金融集团美方律师。
有关本次首次公开发行的申请登记表（备案号：333-255891）已提交美国证券交易委员会（\"SEC\"）并由SEC于2022年6月21日宣布生效。此次发行仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系美国磊拓金融集团获取，邮件收件人: Karen (Huiyun) Mu，2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701，或发送电子邮件至kmu@netw1.com，或致电+1 (800)-886-7007。此外本次发行相关的电子副本也可通过SEC网站（www.sec.gov）上获取。
在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类邀约或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。
关于金太阳教育集团
金太阳教育集团第一所学校成立于1997年，总部位于中国上海，是中国的教育辅导服务提供商。金太阳拥有超二十年的教育行业服务的经验，专注于拓展和提升学生各项能力。金太阳旗下拥有一家提供非英语的语言课程服务公司、一家提供后勤和咨询服务的公司、还有三家教育辅导中心。同时，金太阳为准备出国留学的学生，需要具备外语能力的求职者，和需要提升外语能力的在职者提供英语，西班牙语、德语、法语课程。欲了解更多信息，请访问公司网站：ir.jtyjyjt.com。
前瞻性声明
本公告中某些陈述均为前瞻性说明，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性说明涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于对公司认为可能影响其财务状况，经营成果，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，包括以下预期：发行将成功完成。投资者可以通过诸如\"近似\"，\"评估\"，\"相信\"，\"希望\"，\"预期\"，\"估计\"，\"可能\"，\"继续\"，\"打算\"或其他类似表达等词语来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性说明以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性说明中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的，并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，建议投资者查阅在公司的注册声明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。
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