孔明直播：《9月8日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 点击进入→实时《孔明直播间》

(相关资料图)

一、热点信息1、【库存持续低位叠加需求良好　国内镁价持续上涨】

据百川盈孚，近期国内镁系商品市场价格持续上涨。9月7日，金属镁最新成交均价已涨至24244.11元/吨，较上一日上调815元/吨，单日涨幅3.48%。9月至今累计上涨近7%，6月下旬低点至今上涨超20%。镁粉最新价25189.5元/吨，较上一日上涨2.82%，6月下旬上涨以来涨幅超过25%。

分析认为，当前金属镁市场价格走势坚挺，主要由于原料价格近期呈上行态势，且下游采购囤货较多，加之部分停产工厂库存低位，出货压力不大，场内挺价惜售心态较浓。从供给面来看，停产工厂短期内难再复产，主产区山西及府谷等地区部分工厂库存维持低位。需求方面，下游用户买涨不买跌，目前仍在持续补货中，需求表现良好。综合来看，短期内镁价或将坚挺运行，望驱动产业链公司盈利能力改善。

云海金属（002182）为国内镁行业一体化龙头企业，已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整镁产业链。公司巢湖5万吨原镁项目、安徽青阳30万吨原镁和30万吨镁合金项目等将于2023年底前建成。公司规划到2025年形成原镁产能50万吨，镁合金产能50万吨。

濮耐股份（002225）公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在积极推进中，后期公司将在金属镁的基础上延长产业链。

2、Meta本月发布XR新品　硬件端新品频出有望推动应用端落地

据媒体报道，Meta宣布2023 Meta Conncet大会将于当地时间9月27日-9月28日举办，届时将分享Meta新的XR产品，其中包括备受期待的Quest 3头显，以及“最新的AI和XR创新”。并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。

Quest 3产品主打VST和混合现实功能可有效解决VR封闭性问题，开拓新应用场景。同时，内容端有多款现象级游戏上线将持续丰富XR内容生态。2023年在Meta Quest 3推出下，下半年VR出货量或回暖。分析师认为，随着虚拟现实硬件端迭代，用户交互性、沉浸式体验提升明显。后续伴随出货量提升及规模化落地，叠加AI技术发展提高产出效率，从而带动XR产业提速发展，有望加速推动相关应用场景落地。

A股中，可关注佳创视讯（300264）、恒信东方（300081）等。

3、全球最前沿技术我国自主研发6G太赫兹通信系统

9月7日，在全球高级别金融科技大会2023外滩大会展区，复旦大学和紫金山实验室等单位合作自主研发的先进6G光子宽带太赫兹通信系统吸引不少人驻足围观。据悉，该系统为目前6G通信领域全球最前沿技术，可作为未来6G移动通信系统的核心组成部分。

6G相比5G有很多优势，比如更高的速率、更低的时延、更广的连接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来6G的太比特每秒（Tbps）通信速率的重要空口技术备选方案。我国6G研发进展领先全球，此时开展太赫兹频段研究，具有先发优势，未来在国际上也可拥有更多制定标准的话语权。此外，现有无线通信频段已趋于饱和，而太赫兹频段是一个全新的空间，因此具有丰富的频段资源，便于未来开展利用。

A股相关概念股主要有亚光科技（300127）、久之洋（300516）等。

4、特斯拉FSD即将正式落地全自动驾驶渐行渐近

据报道，此前，埃隆·马斯克在推特宣布，特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车。从V12版本开始，FSD将去掉Beta后缀，预示FSD将成为正式版，自动驾驶产业步入快车道。9月伊始，特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元，下调到1.2万美元。同时其他地区官网也进行了调价。同时还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出。

政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。

A股相关概念股主要有万安科技（002590）、高新兴（300098）等。

5、需求增长中国医院医药市场强势复苏

据报道，据最新发布的IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告，2023年第二季度中国医院医药市场强势复苏，同比增速持续正向增长，总销售额季度同比增长率为11.0%。基于12个月MAT（指定时间点往前追溯12个月的数据总和）销售额，2023年第二季度的MAT总销售额同比增长2.4%，相比上季度也恢复正向增长。分析人士指出，随着人们健康意识的提高和老龄化的趋势，医疗需求将会持续增长，为医药医疗行业提供了发展空间。

A股相关概念股有塞力医疗（603716）、福元医药（601089）等。

6、iPhone新机或搭载潜望式镜头将成重要光学部件

苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多买气，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。价格方面其他三款新机的终端定价将与去年相当而Pro Max可能会出现100美元以内的加价，以反映其成本差异。

中金公司认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。

蓝特光学(688127) 的微棱镜产品主要应用于手机潜望式摄像头等各类光学模组中;

水晶光电(002273) 紧抓潜望式摄像头应用趋势，2020年已批量供货国内外安卓客户。

7、国际糖价持续走强化工甜味剂生产成本面临上涨

由于降雨量不及预期，当地糖厂推迟开榨，近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后，国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来，纽约原糖期货累计上涨超12%，主力合约突破26美分/磅。业内人士指出，后期随着冬季来临，能源成本上行，或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。

广州期货认为，厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性，同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间，并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张，不排除再创新高可能。

金禾实业(002597) 生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂;

中粮糖业(600737) 食糖市场份额占比全国近三分之一，形成了“自产+炼糖+进口”的独特竞争力。

二、个股公告

【重大事项】

赣锋锂业：对Mali Lithium B.V.增资不超过1.38亿美元

赛诺医疗：拟以1.52亿元收购美国eLum公司72.73%股权