公开信息显示，北京证券交易所上市委员会定于2023年9月1日上午9时召开2023年第46次审议会议，审议的发行人为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“纳科诺尔”），保荐人为国泰君安证券。


【资料图】

纳科诺尔主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途（如高分子材料、碳纤维、粉末冶金、贵金属压延等）辊压机的研发、生产与销售。

截至招股说明书签署日，付建新、穆吉峰和耿建华合计持有公司 38.29%的股份，共同为公司的控股股东、实际控制人。

本次IPO拟募集的资金主要用于邢台二期工厂扩产建设项目、研发中心及总部建设项目等。

募资使用情况，图片来源：招股书

报告期内，纳科诺尔实现营业收入分别为 9759.88万元、3.89亿元、7.56亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-3241.91万元、2640.83万元、1.08亿元，呈现快速增长趋势。

基本面情况，图片来源：招股书

报告期各期，纳科诺尔的主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%、25.08%，呈现上升趋势。

报告期内，公司主要产品为辊压设备，各期分别实现收入占当期营业收入的比例分别为 81.41%、85.42%、84.11%，其中锂电行业占比分别为 94.91%、99.30% 、98.35%，锂电辊压设备收入占比较高，存在对该类产品的依赖性；同时，公司其他产品及服务主要为辊压设备的备品备件及增值服务。

报告期各期末，公司存货余额分别为 2.63亿元、4.77亿元、10.71亿元，跌价准备分别为1533.91万元、655.15万元、575.43万元。存货余额较高且持续增长，主要是为适应公司业务规模扩大，保障对下游客户及时供货而增加备货规模。

报告期内，纳科诺尔的主要客户为宁德时代、比亚迪、宁德新能源、孚能科技、珠海冠宇、欣旺达等，公司来自前五名客户的销售收入占营业收入比例分别为67.60%、67.16%、93.78%，其中来自宁德时代的销售收入占比分别为8.56%、43.89%、67.36%，来自比亚迪的销售收入占比分别为0.65%、3.90%和21.22%。公司客户结构呈现集中度较高的特点，主要是下游新能源电池领域市场集中度较高，头部企业持续扩产及更新产线对辊压设备需求量较大所致。

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