六月份结束了,整体还是不错,大肉超多。


(资料图片)

七月份更为看好,看好大底部已经形成,指数目标是冲击60日线,前一波高点3275附近。

方向看,周末吹得猛的几个方向:

一个是复合铜箔,周五已经大涨了,热议的话,感觉如果高开继续冲高,没啥预期差,等分歧回落低吸是可以,因为基本已经明牌了,主要看设备类,龙头东威科技,毕竟龙头一倍都还没有打出来,所以做补涨其实意义不大,所以要干的话,还是考虑龙头,东威科技。

设备

复合铜箔核心生产设备包括磁控溅射设备+水电镀设备+超声波滚焊设备。

目前单GWh 电池产能 对应 2 台磁控溅射设备(1500 万/台)+3 台镀膜设备(1000 万/台)+6 台滚 焊设备(200 万/台),设备合计价值量为 7200 万/GWh。

磁控溅射设备外资企业占据主导地位,主要参与企业包括美国应材、日本发那科、德国莱宝等。国内磁控溅射设备企业主要包括振华科技、腾胜科技、宏大真空、汇成真空、东威科技等。

广东腾胜科技目前主要提供真空镀膜设备,供货重庆金美,日本TDK;汇成真空、振华科技、合肥 东昇等均为国内真空镀膜设备领先企业。 2022年7月诺德股份拟2.49亿元入股道森股份,双方形成战略合作,将在铜箔设备技术研发、3微 米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造进行合作。

电镀设备方面,东威科技是国内电镀设备龙头,是目前国内唯一一家能实现PET 镀铜设 备量产的 企业。东威科技于2022年8-9月连续签署3份共计17亿元订单。

超声波滚焊设备方面,骄成超声是国内超声波焊接设备龙头,公司超声波滚焊机,能够实现复合集流体和箔材之间的高速滚焊。根据招股书,公司焊接机焊接速度可达80m/min 以上,同行业未 见其他能量产的竞品,目前已 向宁德时代供货。

振华科技为大型真空设备制造商,主要提供连续式镀膜生产线、磁控溅射镀膜设备、阴极电弧离子镀膜设备等,目前为3C电子产品、汽车、半导体、光伏、建材、精密光学、医疗、航空提供镀膜 解决方案。

设备的一些核心,大家可以看看。

减速器,目前的话,形态最好的应该就是这几个:昊志机电、汉宇集团、中马传动、南方精工、通力科技,双环传动,减速器一定是还没有结束的,不过板块指数看,应该要有分歧,所以周一去追,是没有性价比了。

CPO,还是非常看好的,订单爆棚,有业绩落地的方向,龙头还是联特科技,这一波目前先干到10倍以上再说,这一波走加速,周四有点了,周五开盘观察的,日内收益也有10.5%+这种适合反复做T,加速期震荡会剧烈,要拿得住票,只能靠做T被动锁仓了。其他的,超跌的剑桥科技也是可以的,我觉得也会新高。60日线定去留。

点下上一篇文章的观察品种:

掌趣科技开盘观察的日内套,2.5%,游戏的龙头,游戏主要是,巨人网络周五出利空跌停,带崩板块,板块还是非常看好的,继续看多做多,她是头。

联特科技低开3.51%,开盘观察的日内肉10.5%左右,继续看多做多走加速了,五日线观察

昊志机电票确实没有选错,是周五最屌的减速器龙头,也知道她会低开,但是低开的有点超预期就直接抢上去了,之低开了2.5%刚好回踩五日线就直接拔了,以后这种超预期的票,尤其是开盘低开直接马上翻红,可以第一速度去抢,因为超预期了,超预期就应该直接干,当然错过的也就错过了,走连红的,还有机会做首阴。

明天的话:

华西股份:开盘观察,走趋势,周五炸板看洗。

中马传动:减速器龙头,走连红,14.5附近有核按钮博弈低吸机会

冰川网络:游戏前期核心龙,一波回踩,但是最近成交量已经地量水平,看洗,游戏+业绩,业绩很不错,第一方向看55后60,开盘观察

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