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周末的关键事件，目前来看是低于市场预期的，今天指数全线调整，涨的最好的是半导体，资金直接用脚投票了。


(资料图片)

其实从我的角度来说，对这个结果并不感到意外，冰冻三尺非一日之寒，但是建立沟通渠道，从任何角度来说，都是一个好的进步，只不过市场没有看到它所希望的实质性利好，但这点我之前也已经打预防针了。（详见文章《密集出台！》）

所以，对于今天的市场表现，我们认为也是合理的，但是，我认为基于当前整个宏观态势，一个是全球地缘，一个是国内经济状况，事态后续还是有望朝着乐观的方向发展。

另外一件大事，就是我们最近谈到zc端转向，再度迎来更确切信号。

周五的gch表示：研究推动经济持续回升向好的一批zc措施。

有消息渠道预测，可能的措施包括：

较大规模的基建刺激计划；

Fdc的限购的松绑；

新能源车下乡；

等等

对此我不做过多评价，但可以肯定的是，这对于当前的经济来说肯定是利好。

所以，现阶段，我们说两件大事，一个是沟通，一个是下一阶段经济数据，第一个事我们目前看到是低于市场预期的，所以，市场下一阶段的看点就落到了经济基本面数据上去，这是现阶段最重要的一环，也将直接影响市场的表现。

当然，以上两个层面更多都是短中期的影响，我们认为长期来看，我们的经济持续复苏态势是明确的，另外，一个对市场很重要的影响因素就是美联储进入降息周期，或者说进入最后一次加息，这都将对风险资产估值构成显著提升。

所以，尽管当前市场的短中期不确定性还是存在，并且也确实有难度，但是我们把时间拉长一些去看，一切有都会明朗很多。

基于我们上述的研判，叠加我们对于重点关注方向的性价比评估，我们目前的策略就是抱紧优质成长性资产，并且现在尽可能地吃货，等待各项周期进入一个更有利的市场状态。

另外一个事值得大家注意，就是港股人民币柜台交易开启了，这个事目前来看，影响不太大，因为目前rmb处于一个弱势，等到美联储进入降息周期，这个对于rmb资产的助力就会更明显。

总的来说，现在不能急，也急不得，万物皆周期，有高潮有低谷，如何在周期的各个阶段泰然处之，就是智慧的体现，希望你我皆能自如、自在。

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以下为市场评估表：

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