本周文章中我们重点了光模块+算力，而本周最大的爆发就是这两个相关板块，而其中我们得点点评的就是通富、铭普、华西、城地香江，而这些标的本周多有过大的爆发，所以我们用心梳理的事物，是对事物深度认知的提升，而这个认识提升将会持续在交易的中带来持续的爆发潜力。而今日我想更深的讲解一下未来AMD的机遇性，如果你在人工智能上错过了英伟达，请不要再错过AMD的崛起！（此文非常长，更适合收藏，耐心看完！）

一、说来也巧，不管是AMD最强CEO：苏姿丰，还是英伟达的AI教父：黄仁勋！，他们两个的核心领导人出生多是在中国台湾台南，而更巧的是，AMD的领导人苏姿丰是AMD 首位女性CEO，用了5年的时间将这家岌岌可危的芯片大厂拯救出来。在苏姿丰的掌舵下，AMD收购赛灵思更像是一场反击。而近8年间股价飙升了70倍的它，也想重现当年的逆风翻盘，在AI芯片领域分得一席之地。

二、更巧的是，两个外界看来二者水火不容，但实际上苏姿丰、黄仁勋二人背后的渊源颇深。据此前媒体报道，黄仁勋与苏姿丰不仅同出生在中国台湾台南地区，更同属一个家族。据悉，苏姿丰外公与黄仁勋母亲为兄妹关系，换言之，黄仁勋是苏姿丰的表舅。


(资料图)

三、苏姿丰经历：苏姿丰在3岁时随父亲来到美国，求学路上的她成绩十分优异，数学和领导能力超强，钢琴造诣亦高深，但她没有选择从事音乐事业，而是从高中时就显示出来在科技领域的超高能力。1986年，苏姿丰进入MIT主修电机，大二研习SOI技术，如今已发展成为半导体主流。

年仅24岁的苏姿丰拿到了MIT的电机博士，并先后在德仪、IBM研发部门、Freescale Semiconductor工作，外界给她的评价是：善于谈判、领导力强、人际关系丰富，并且多才多艺。

四、“拯救”AMD：2012年AMD的“苏姿丰时代”悄然来临。这一年，PC市场快速衰退，销售业绩持续下滑，原本仅次于英特尔的半导体晶片大厂AMD面临生存危机。为此，AMD重金挖来了苏姿丰。2012年1月，苏姿丰加入AMD，曾担任首席运营官、高级副总裁兼全球业务总经理等职务，2014年6月，苏姿丰在AMD改组中成为AMD历史上首位女性CEO。苏姿丰一年的酬劳为5850万美元（约合人民币4.16亿元），其中基本薪水100万美元、绩效奖金120万美元、股票价值5600万美元。苏姿丰成为了全球最赚钱CEO中的第一位女性。她已经积累了7.4亿美元的财富(主要是AMD的股票)，名列福布斯年度美国最富有女商人排行榜上的第34位。

“复兴”之路是漫长的。苏姿丰接掌AMD做CEO的这一年，这家公司营收下降近40%，市场份额惨遭腰斩，股价跌到了1.61美元。并提出了AMD公司的三大目标，确保客户、合作伙伴的良好关系之外，还承诺按时推出新产品。最终通过潜心开发高性能芯片来改造业务，AMD一跃成为人工智能和游戏等高性能技术的强大引擎。从“行业的失败者”到重回并超越巅峰，AMD用了6年时间。而6年时间也让股民在AMD身上获得100倍收益。

五、与英伟达的竞争：自90年代末以来，AMD与英伟达的战争就一直没有停止过。AMD是一家历史更悠久的公司，其历史可以追溯到50年代后期（成立日期是1959年5月1日）。而英伟达的竞争大约只有AMD的一，但这位新晋的玩家已经成为显卡行业的霸主。

收购等手段对抗英伟达，例如在2022年以488亿美元收购了Xilinx，这家公司生产的可编程处理器有助于加快视频压缩等任务的速度。作为交易的一部分，Xilinx的前首席执行官Victor Peng成为AMD的总裁兼人工智能战略负责人。

当下AMD并没有逃避竞争，而是基于自身的CPU优势，选择在APU上重点发力，与英伟达的核心产品A100/H100形成差异化竞争。AMD的下一代产品MI300APU芯片集成了CPU和GPU，晶体管数量达到了1460亿个，还包含128GB显存。

六、Ai芯片里的GPU竞争机会：

在GPU领域，全球主要有2大厂商，一个是英伟达，一个是AMD。其中，英伟达被誉为AI总龙头，全球GPU市场占有率高达86%。仅次于英伟达的，就是AMD。而正式因为这个让英伟达不到一年时间从3000亿市值上升到1万亿美元市值，而AMD当下有2000亿。

而英伟达与AMD我认为他们之间的竞争关系，就像：手机里的华为与苹果，而汽车里的特斯拉与比亚迪，光伏里的隆基与中环，不可能只有一家独大，未来老二一定会拼力奔跑，而他的采购商也不会只接受一家，因为一家独大之后带来的结果就是对他自己的未来的危机，而老二的机会如华为、比亚迪供应链哪一个没有大炒过，随着他的爆发，也是持续出现大牛股！另外一点就是当下英伟达芯片定购以要半年才能交货，这个也给了AMD的MI300芯片有一个起码尝试应用的机会，只要好更会加大他的市占率的提升，而介时又将从AI再一次双王竞争格局！这个就是AMD最大的竞争中的机会！

七、受益标的：

1、通富微电：公司是国内芯片封装测试龙头企业，早前公司收购AMD苏州和槟城两家工厂，与AMD形成“合资+合作”的战略合作伙伴关系，承担了AMD包括数据中心、客户端、游戏和嵌入式等板块80%以上的封测业务。

2、一博科技：公司是国内PCB设计服务行业领先企业，具备年均11000款左右的PCB的设计能力，公司已与Intel、AMD、Marvell合作，对芯片测试验证的PCB设计、仿真分析及生产验证积累了丰富的经验。

3、奥士康：国内高密度印制电路板领先企业，在服务器PCB领域布局较早，战略性布局了AI服务器和数据中心业务，在服务器PCB市场占比超20%。同时，公司进入英特尔和AMD新一代服务器供应商邀请目录。

4、胜宏科技：国内计算机用PCB龙头企业，是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品，还与AMD、国产CPU企业深度合作。已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。

5、芯原股份：全球排名第七的半导体IP授权公司，半导体IP销售收入业务全球第六，IP数量种类全球第二。拥有从先进的7nmFinFET到传统的250nmCMOS工艺节点芯片的设计能力，公司向AMD提供芯片IP设计服务。

6、亿道信息：公司是国内一站式电子产品原始设计制造商，子公司亿境虚拟现实致力于三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术，有VR一体机、AR眼镜、独立运算单元等产品。公司AIoT产品与AMD有深度合作。

7、中电港：公司是国内规模最大的电子元器件分销商，同时也是英伟达、AMD的授权分销商，并已发展为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。

8、智微智能：公司是国内深耕智能场景硬件方案的国家高新技术企业，提供通用AI BOX、AI服务器及行业AI终端，与主流AI加速卡公司均有合作。其中，公司的教育办公类产品是基于AMD芯片开发。9、华体科技：公司是是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，公司围绕智慧城市新场景应用加大投入了边缘计算和人工智能技术研发。同时，公司是AMD子公司赛灵思生态合作伙伴。10、海光信息：国产CPU厂商领军者，主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，产品包括海光通用处理器和海光协处理器。公司与AMD成立了2家芯片合资公司。

以上就是对AMD的全面深度了解，也只有了解他是怎么一样公司，过去与现在的竞争格局，才能明白未来的机会，此文非常长，更适合收藏，未来有一天再找出来，你会发现他的价值和意义！（更希望看完之后，对我们文章点赞评论转发！谢谢！）

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：周五两市是第3个交易突破万亿，而周五的交易量保持在1.06万亿，虽然有所小小幅度的下降，但是今日北向资金流入了105亿，两个交易日加起来超过200亿，也说明了北向资金的态度，更说明了未来中美的关系的缓和，而且周末的消息就是美光在西安的投资更说明了一切。两市周五整体是普涨，2966家上涨，下跌1768家。而从时间周期来看，也是先看多到19号，之后看到27号，所以下周重点就是看19号转折之后的走势，才是核心关键，如果是次低点整体就更乐观，如果不是整体可能出现二次的震荡结构的调整。

情绪面：整体情绪保持还算可以，但是高度没有提升，涨停60家，封板率71%，跌停3家，而连板只有4连，高度3板，这个是当下最大的问题。看是否后期连板与高度的提升。

板块上：人工智能还是当下最为核心主线，这一点不变，只是这里整体的有分流，整体从：算力+光通信上有分支，而另外的强势板块就是：机器人+国企改革路线。人工智能可以持续看，但是这里风控还是定为10日均线为主，如果下破就要注意风险，反之就是持续乐观看好。

机器人：龙头是中大力德3连板，整体还在持续，而且有3家连板，不能小视，后期可能进一步的观察，特别是龙头中大，另外也要注意新时达，这个龙头新晋级的选手。

光通信：龙头华西股份3连板，周四我们重点就是写了华西价值，而今日也如预期进一步的爆发，后期整体也是持续乐观看好，重点看未来的爆的发性，另外的重点就是更我多的跟随性量澡能有带动。比如说光库与天通的两个材料的爆发。

国企改革：龙头是中成股份1板，而今日最为有面积效应的板块，所以一定要注意，而且有一定推动性，而且这个板不是天然一字，是后期推动最后封死的，所以要观察一下，而有他是有一个业绩补偿带来的爆发！龙头长春一东整体的封盘也一般，从资金封量来看，不见得后期是否能连续爆发，这一点要还是要观察。

一、打板持仓标的：

无。

二、今日打板：

无。

三、明日打板标的：

情绪下降，但是是借力龙头上升，波动加大，盯着龙头还是有不错的博弈性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、“零首付”、买房送房，房企为回笼资金开启花式卖房。（看来我们等待的事已出现。）

2、巴基斯坦从俄方购买10万吨石油！使用人民币支付。（国际化开始进一步的加速）

3、此访将为未来两国之间更多高层交往铺路，包括美国财政部长耶伦、商务部长雷蒙多的访华。

4、美国财政部当地时间周五（16日）公布的数据显示，在拜登总统签订暂停国家法定债务上限协议后不到两周，联邦借款周四突破32万亿美元的大关，至32.04万亿美元。（利多有色）

5、北向资金今日大幅净买入105.46亿元。三一重工、宁德时代、五粮液分别获净买入8.79亿元、7.85亿元、7.13亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为3.07亿元。

6、种业巨头先正达650亿元A股主板IPO申请获上交所审议通过。（大吸血啊）

跟踪商品题材：

一、镁（20150，-0.49%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.5元。）

三、电池碳酸锂31.6万（0%，突破30万，但是整体并不乐观。）

打板持仓：无。

中线持仓：益客、邮储、长江、科创50ETF、ST康美、华能等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

本周整体走的了是强势反弹，但是下周开始将走持续复杂的震荡结构，从当下的结构来看，19号高点之后将持续走一周的震荡结构到27号，重点关注27号转折，之后看到7月25号，也就是说6月27号是非常重要的时间，可能带来的爆发性非常大，而这个推动性可能决定是否走4浪反弹还是A浪上涨的行情结构。这一点一定要要重视！而下周重点就是看3986与4006的压力，而支撑上重点就是看3928与3871的支撑。

当然从结构来看不排除走震荡回落的结构，但是从大数据来看以下降到了31%，所以风险性也下降，但不排除进一步的推升，而周末中美关键的缓和，北向资金的最近流入超过200亿，说明了后期的结构可能发生改变。

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