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盘前信息汇集
今日影响市场走势的重大消息及点评: 点击进入→实时《孔明直播间》
(相关资料图)
一、热点信息
1、【电力紧张国内外铝厂减产 铝价将迎来强劲反弹】
少水又缺煤，云南电力供应形势严峻，或将开启省内电解铝行业限电模式。云南耗电大户电解铝行业已被政府要求初步压减10%负荷，而部分在投的电解铝产能也已被叫停。据了解，云南省将于9月10日开始执行这一初步压减政策，对应受影响产能在约50万吨左右。中秋节后，政府或将加大压减力度，扩大压减领域。
相关个股：云铝股份（000807）、索通发展（603612）等。
2、【供应侧持续推涨 黄磷价格持续上行】
近日黄磷供应侧继续保持惜售推涨心态，价格重心不断上行，截至9月9日，黄磷价格报34078元/吨，较前一日上涨1.64%，近一个月来，黄磷价格涨幅达37%。
相关个股；云天化（600096）、兴发集团（600141）等。
3、【宝马将使用圆柱电芯、4680电池有望迎来巨大增量】
宝马集团宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，已向宁德时代和亿纬锂能（300014）两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。
相关个股：天奈科技（688116）的碳纳米管可以缓解硅负极膨胀问题，改善循环性能，减少电解液损耗，提升寿命性能；
斯莱克（300382）的46系列大圆柱钢壳产品已接近完成连线，正在进行小批量试生产；
科达利（002850）在大圆柱电池结构件有技术积累和生产能力，客户包括宁德时代、LGES、中创新航、亿纬锂能等国内外优质客户。
4、【千亿级多晶硅料采购订单落地、光伏市场景气持续】
晶科能源发布公告，与通威股份相关下属子公司就原生多晶硅购销达成协议，将于2022年9月至2026年12月期间向其采购约38.28万吨多晶硅产品，预估该合同总金额约1033.56亿元。这打破了由晶科能源在上个月创造的“光伏行业史上最大多晶硅料采购合同”纪录。
相关个股：奥特维（688516）近期中标晶澳太阳能1.5亿元“划焊一体机”采购项目；
帝尔激光（300776）的激光转印设备已经在3家公司交付单线或整线量产设备，目前正在验证中。
5、【两部门联手：推便利二手车交易登记新措施】
近日，商务部会同公安部印发《关于完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理的通知》，进一步完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理，促进二手车流通规范有序健康发展。《通知》要求，省级商务主管部门要依托全国汽车流通信息管理应用服务系统，做好辖区内二手车销售企业、二手车交易市场等主体备案管理工作。商务部门将与公安、税务等部门及时共享二手车市场主体备案信息，为相关部门推行便民利企改革措施创造条件。
相关个股：国机汽车（600335）核心业务是汽车贸易服务和技术服务，拥有二手车交易平台和出口资质。
广汇汽车（600297）拥有整车销售、维修养护、保险代理、二手车服务、融资租赁等覆盖汽车服务全生命周期的业务生态链。
6、【推动科技强国、四部门启动剑网专项行动】
国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2022”专项行动，这是全国连续开展的第18次打击网络侵权盗版专项行动。本次专项行动将开展4个方面的重点整治：一是开展文献数据库、短视频和网络文学等重点领域专项整治，二是加强对网络平台版权监管，三是强化NFT数字藏品、“剧本杀”等网络新业态版权监管，四是持续加强对院线电影、网络直播、体育赛事、在线教育、新闻作品版权保护，巩固网络音乐、游戏动漫、有声读物、网盘等领域工作成果。
相关个股：读客文化（301025）通过投资、购买等方式储备400多项优质知识产权，打造适合公司未来快速发展知识产权市场开发与版权运营体系。
安妮股份（002235）为版权人提供技术及安全、高效、便捷的电子证据服务，开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式。
7、【建设美丽中国、国土绿化规划纲要编制完成】
印发《全国国土绿化规划纲要（2022—2030年）》。《纲要》全面部署了当前和今后一个时期我国国土绿化工作，为科学推进国土绿化事业高质量发展制定了时间表、路线图。《纲要》明确，“十四五”期间，全国规划完成造林种草等国土绿化5亿亩，治理沙化土地面积1亿亩。城市建成区绿化覆盖率达到43%，村庄绿化覆盖率达到32%。
相关个股：蒙草生态（300355）、东珠生态（603359）等。
二、个股公告
【股票复牌】
暂无
【股票停牌】
碧水源 300070：要约收购期限届满 13日起停牌
【重大事项】
亿纬锂能：子公司将为德国宝马集团Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯
晶科能源：与通威股份签署1033.56亿元多晶硅采购框架协议
通威股份：与晶科能源及其子公司签署1033.56亿元多晶硅采购协议
朗姿股份：拟1.58亿元收购昆明韩辰75%股权
明德生物：以1000万元认购迪奇孚瑞4.0032%股权
新宙邦：控股公司拟增资扩股 达成锂盐项目扩产意向
科信技术：子公司签订长期采购框架合作协议
光峰科技：公司将成为比亚迪汽车的车载光学部件供应商
赤峰黄金：子公司拟4930万澳元认购铁拓矿业股份
【增持回购】
金科环境：拟耗资1500万元-3000万元回购公司股份
【大额减持计划及其他】
普冉股份：股东及董事拟合计减持不超8.84%公司股份
兰剑智能：大股东及其一致行动人拟合计减持不超6%股份
永冠新材：三股东拟合计减持不超6%公司股份
中粮工科：股东拟减持不超6%股份
寒武纪：三股东拟合计减持不超5.35%公司股份
平治信息：股东拟减持不超3.3541%股份
通合科技：三股东拟合计减持不超3.03%公司股份
亚太实业：控股股东之一致行动人拟减持不超3%公司股份
碳元科技：股东拟减持不超3%公司股份
博拓生物：股东拟合计减持不超2.98%公司股份
崧盛股份：股东拟合计减持不超2%股份
晶雪节能：持股5%以上股东冰山冷热拟减持不超2%股份
富临精工：股东拟减持不超2%公司股份
天合光能：股东拟减持不超2%公司股份
江苏有线：股东拟减持不超1.5714%股份
银邦股份：股东拟减持不超1%股份
拓日新能：股东拟减持不超1%公司股份
三、热点要闻
○9月9日，北向资金合计净流入约147.53亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
小结：周五北向资金呈净流入，整体流入力度较大，单日净买入额创年内新高。
○周五行情概况
大盘周五全天震荡走高，三大指数均涨1%左右。截至收盘，上证指数涨0.82%，深证成指涨1.11%，创业板指涨1.00%，上证50指数涨1.82%。盘面上，房地产板块涨幅居前；大金融板块持续活跃，券商股领涨；医疗类板块集体走强带动创业板指数走强，牙科医疗方向领涨；水泥、建材、家电等板块轮番活跃。储能光伏等赛道板块表现低迷，TOPCON电池、光热发电概念领跌。两市全天成交7795亿，今日上涨和下跌的个股都不少，今日上涨个股逾2300家，而下跌个股则超过2200家。
小结：周五指数反弹，三大指涨幅皆在1%左右，银保地等权重板块较为活跃，但下跌个股数量并不少，两市逾2200股收跌。
○ 宝马出手！圆柱电池又有新动态
宝马集团宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。（上证报）
小结：关注4680电池产业链相关板块的反应。
○ 光伏，新动态
全国规模最大的沙漠光伏基地——腾格里沙漠3GW新能源基地光伏复合项目开工仪式在宁夏中卫市举行。（中证快报）
小结：关注光伏产业链相关板块的反应，但大部分公司前期涨幅较大，短期宜多注意风险！
○假期期间，美股接连上涨
假期期间，外围股市气氛良好。美股接连上涨，今晚美股三大指全线高开，截至发稿时，涨幅皆在1%左右。
小结：外围股市气氛良好，近期市场表现来看，对A股影响不大。
四、题材资讯
○电力紧张国内外铝厂减产。
目前铝概念共有31家，比如：神火股份、云铝股份、中国铝业、焦作万方等等。○供应侧持续推涨、黄磷价格持续上行。目前黄磷概念共有44家，比如：兴发集团、云天化、司尔特、六国化工等等。○宝马将使用圆柱电芯、4680电池有望迎来巨大增量。概念相关公司主要有：亿纬锂能、天奈科技、斯莱克、科达利等等。○千亿级多晶硅料采购订单落地、光伏市场景气持续。目前光伏概念共有381家，比如：晶科能源、通威股份、隆基绿能、帝尔激光等等。五、新股新可转债日历
新股：无
新可转债：无
周五上市新股：联特科技、钜泉科技
周五上市可转债：无
六、市场动向
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