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盘前信息汇集
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一、热点信息
1、【能源短缺促进欧洲能源转型加速 热泵迎来爆发期
据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。
能源紧张背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34%至218万台，增速创下近10年新高。2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA（欧洲热泵协会）预计，2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍，达到400万台。在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策催化下，欧洲空气源热泵需求强劲。我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022H1国内热泵出口额大幅提升60%。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。
海立股份（600619）在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。
汉钟精机（002158）致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。
2、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡 产业链公司望迎来机遇
据高工氢电，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。
氢能重卡被认为是国内燃料电池最先实现商业化的细分市场之一，在长途重载领域用氢能重卡逐渐替代传统的燃油重卡已经逐渐成为行业共识。氢能重卡自2020年开始小批量落地示范，2021年氢能重卡的交强险上牌销量占比已达41%，仅次于氢能客车的55%，销量同比增长高达42倍。今年氢能重卡表现依然亮眼，6月氢燃料电池汽车产量环比增长342%，氢能重卡占比远超其他车型。当前氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地，从产品导入期到行业成长期的转变。随着氢能重卡的批量投用，产业链公司望迎来机遇。
凯龙股份（002783）旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户，投入高原地区商业化示范运营，这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。
昇辉科技（300423）公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆，适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。
3、实现世界最高效率 钙钛矿电池产业化再进一步
据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。
钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。该研究同时实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。
A股相关概念股主要有京山轻机（000821）、西子节能（002534）等。
4、全链条技术贯通 中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电
据报道，近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
A股公司中，嘉化能源（600273）拟新设全资孙公司，推进公司氢能产业链延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。
美联新材（300586）目前拥有全球首台套的2兆瓦氢能源发电站。
5、五部门印发通知 为水运建设保驾护航
日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设 进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。
A股相关概念股主要有招商港口（001872）、南京港（002040）等。
6、石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善
据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。
华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。
中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；
杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。
7、汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇
8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
中泰证券王芳表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200 元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。
联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；
韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。
二、个股公告
【股票复牌】
暂无
【股票停牌】
暂无
【重大事项】
启迪药业：拟以2.2亿元收购广东先通药业有限公司100%股权
震裕科技：拟出资20亿投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目
天际股份：拟30亿新建年产六氟磷酸锂30000吨等项目
和而泰：拟定增募资不超6.5亿用于汽车电子全球运营中心建设项目等
【增持回购】
暂无
【大额减持计划及其他】
瑞斯康达：公司部分股东及董事拟合计减持不超过7.62%股份
中环海陆：股东拟合计减持不超过6%公司股份
瑞可达：股东拟减持不超过3.46%公司股份
光电股份：股东拟减持不超过2%股份
沃尔德：实控人的一致行动人拟合计减持不超过1.66%股份
三、热点要闻
○8月2日，北向资金合计净流出约23.11亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
小结：周二北向资金呈净流出。
○周二行情概况
今日三大指数低位震荡，个股超4400只下跌；截至收盘，上证指数跌2.26%失守3200点，深证成指跌2.37%，创业板指跌2.02%失守2700点。盘面上，受半导体板块拉升，机器人概念股再度活跃，储能板块午后继续走高，农业等板块逆势走强；一体化压铸概念股快速反弹。两市全天成交11812亿，较上个交易日放量1873亿，逾4300股下跌。
小结：周二行情低迷，两市逾4300股下跌，跌幅中位数超4%.......
○ 氢能，新动态
据报道，近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。（中证快报）
小结：关注氢能相关板块的反应。
○汽车智能化提升摄像头用量
8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。（上证报）
小结：关注摄像头相关板块的反应。
○今晚，美股三大指开盘后小跌
今晚，美股气氛良好。美股三大指开盘后全线小跌，截至发稿时，道指跌幅1%左右，纳指及标普500跌幅皆在1%以内。
小结：美股气氛良好，从近期市场表现来看，对A股影响不大。
二、题材资讯
○ 据中证快报消息，全链条贯通，中国首座兆瓦级氢能示范站发电。
同花顺数据显示，目前氢能概念共有155家，比如：昊华科技、嘉化能源、美联新材、汉钟精机等等。○ 据中证快报消息，实现世界最高效率，钙钛矿电池产业化再进一步。同花顺数据显示，目前钙钛矿概念共有17家，比如：西子洁能、杰普特、东方日升、隆华科技等等。○ 据上证报消息，石油焦价格高位松动，人造负极行业成本压力或改善。同花顺数据显示，目前负极材料概念共有16家，比如：杉杉股份、中科电气、易成新能、璞泰来等等。○ 据上证报消息，汽车智能化提升摄像头用量，产业链再迎发展新机遇。同花顺数据显示，目前摄像头概念共有86家，比如：联创电子、韦尔股份、联合光电、水晶光电等等。三、新股新可转债日历
新股：源飞宠物，海光信息
新可转债：无
周三上市新股：无
周三上市可转债：科利转债
六、市场动向 大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。
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