QFII,是合格的境外机构投资者的英文简称,相较于北上资金,QFII的外资属性更强。作为海外长线资金的代表,每个财报季,有“聪明钱”之称的QFII布局路线图也备受投资者关注。
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随着发布一季报公司的增多,QFII最新一期的“布局”也逐渐浮出水面。据Choice数据显示,目前已披露的2023年一季报中,已有405家公司前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。
QFII一季度重仓股
从持股比例看,共有35家公司QFII持股比例超过2%,6家公司持股比例超5%,2家公司持股比例超10%。
表 1 . QFII一季度重仓股排名 TOP 10
具体来看,QFII持有比例最多的是透景生命,知名机构UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、高华-汇丰(GOLDMAN,SACHS&CO.LLC)等现身其中,合计持股占总股本比例高达16%。
虽然多家机构重仓透景生命,但也部分机构在今年一季度选择了减持,如高华-汇丰(GOLDMAN,SACHS&CO.LLC)较去年四季度减持了5.28%;
这或是因透景生命2022年陷入了增收不增利的窘境,公司2022年实现营业总收入7.16亿元,同比增长9.38%;归母净利润1.25亿元,同比下降22.55%。
紧随其后的是华荣股份,获普徕仕投资公司、UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL等多家机构重仓,合计持股比例为10.27%;回天新材排在第三位,占比为7.19%。
此外,QFII对瑞丰新材、良信股份、信立泰、江苏金租、迪安诊断、东方雨虹、中石科技等多股的持仓市值也相对靠前,持股市值占总股本的比例均超4%。
从所属行业来看,QFII青睐的行业大多是医药生物、化工、机械设备、电器设备等行业,还包括非银金融、建筑材料、电力设备等。
一季度加仓股
从持仓变动来看,今年一季度QFII对近300家公司进行了新进和增持操作,覆盖了电气设备、机械设备、医药生物、汽车等多个行业。
表 2 . QFII 一季度加仓股 TOP 10
从持股比例来看,QFII一季度大幅加仓的前十大个股有:良信股份、晶品特装、天舟文化、苏试试验、松原股份、奕瑞科技、奥联电子、赛科希德、银禧科技、东方雨虹,均有不同程度的加仓。
具体来看,QFII一季度持仓比例变化最大的是良信股份。2023年一季度,国泰君安金融控股有限公司涌入,新进成为该股前十大流通股东;UBS AG也在一季度进行了加仓;两家机构QFII合计持仓占总股本的比达到5.63%。
2023年第一季度,良信股份实现营收约9.32亿元,同比增加16.29%;归属于上市公司股东的净利润约8505万元,同比增加17.84%。
有意思的是,今年一季度苏试试验不仅获得了UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL等机构的大幅加仓,还获得了全国社保基金一一六组合的大幅加仓。
这或是因苏试试验一季度业绩表现亮眼,第一季度实现营收约4.38亿元,同比增近三成;归母净利润约4433万元,同比增加53.7%。
近些年来,很多外资都在不断扩大在中国市场的投研能力,其中很明显的变化就是外资研究和投资覆盖的股票数量远远高于过去。
展望今年,多家外资机构认为,经济复苏和企业盈利的恢复将推动A股市场继续上行。高盛集团、野村证券等大型国际金融机构纷纷上调今年中国经济增长预期。其中,摩根士丹利把2023年中国经济增长预期上调0.3个百分点至5.7%。
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