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近日，柳药集团发布2022年业绩快报。快报显示，2022年公司实现营业总收入190.92亿元，同比增长11.42%，实现归母净利润6.92亿元，同比增长22.79%；实现扣非归母净利润6.86亿元，同比增长24.00%。单四季度看，实现归母净利润为1.17亿元，同比增长80%，实现扣非归母净利润为1.17亿元，同比增长67.14%。业绩符合此前公司业绩预增公告。
公司工业板块全方位布局中医药各大板块以及具有国产替代潜力的高端医疗设备，互相协同，与优势的渠道资源互为补充，有力推动产品进院、推广等工作。随着工业板块的产品、产能的逐渐完备，有望成为公司的业绩增长点，推动公司收入和盈利结构的改善。
我们调整公司盈利预测，预测公司2022-2024年营业总收入分别为190.91亿元，210.79亿元，235.16亿元，归母净利润分别为6.92亿元，8.31亿元和10.04亿元，对应每股收益分别为1.91元，2.29元和2.77元。对应2022年3月7日收盘价，市盈率分别为12.0倍，10.0倍和8.3倍。
风险提示：应收账款风险，市场竞争加剧风险，新产品研发和新业务拓展不及预期风险
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