我国曾明确提出：“倡导绿色消费，推动形成绿色低碳生产方式和生活方式。”并指出：“要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置。”2022年，随着能源革命深入推进，我国可再生能源发展实现新突破，风电、光伏发电新增装机量再创新高，我国可再生能源进入大规模高质量跃升发展新阶段。
2022年可再生能源建设成果再获突破
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2022年，全球能源危机推升了天然气和电力价格，这让人们纷纷将目光转向可再生能源发电。我国印发的《质量强国建设纲要》明确表示，树立质量发展绿色导向，开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动，加快低碳零碳负碳关键核心技术攻关，推动高耗能行业低碳转型。而地方也在积极响应，比如《广东省碳达峰实施方案》提出，到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上。
在各类政策和市场改革的加持下，可再生能源发电的部署和扩张速度成果喜人。
国家能源局在2月13日介绍了2022年可再生能源发展情况，在新增装机、累计装机、重大工程进展上，可再生能源的进程都取得不俗进展。
1、新增装机：2022年全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续3年突破1亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。
2、累计装机：截至2022年底，可再生能源装机突破12亿千瓦，达到12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，较2021年提高2.5个百分点。其中，风电3.65亿千瓦、太阳能发电3.93亿千瓦、生物质发电0.41亿千瓦、常规水电3.68亿千瓦、抽水蓄能0.45亿千瓦。值得一提的是，截至2022年底，中国可再生能源装机总量历史性超过了煤电装机。
3、重大工程进展：据能源局介绍，2022年可再生能源重大工程取得重大进展。
一是以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。第一批9705万千瓦基地项目已全面开工、部分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，第三批基地已形成项目清单；二是水电建设积极推进。白鹤滩水电站16台机组全部建成投产，长江干流上的6座巨型梯级水电站，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝形成世界最大“清洁能源走廊”；三是抽水蓄能建设明显加快。2022年，全国新核准抽水蓄能项目48个，装机6890万千瓦，已超过“十三五”时期全部核准规模，全年新投产880万千瓦，创历史新高。
值得一提的是，能源局同时介绍了2023年拟推动的重点工作，其中提到：“推动《可再生能源法》修订；进一步完善可再生能源绿色电力证书制度，建立基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制。”
在传统化石能源面临日益枯竭、低碳环保逐渐成为目标的大环境下，发展可再生能源是目前世界范围的大趋势。国际能源机构(IEA)的报告称，在未来5年，可再生能源发电量的增量将占全球电力扩张总量的90%以上。到2025年初，其发电占比将超过煤炭，成为全球最大的电力来源。
该机构预计到2027年，全球太阳能光伏发电装机容量将增长近两倍，而风电装机容量将增长近一倍。这将有助于将全球变暖限制在1.5摄氏度的范围内。
光伏板块业绩普遍飙升
这两年光伏产业热度持续，老牌光伏龙头企业通威股份(600438.SH)、隆基绿能(601012.SH)等扩产动作频繁，而明牌珠宝(002574.SZ)、绿康生化(002868.SZ)、珈伟新能(300317.SZ)等企业也跨界“追光”。
2月8日，通威股份发布公告，再掷60亿元，加码12亿万吨硅料产能。此外，2023年1月隆基绿能已经披露两次扩产公告，涉及硅片和单晶电池项目。
除了老牌的光伏龙头，一些公司也在加码光伏项目。绿康生化1月30日发布公告称，公司全资子公司绿康海宁拟在海宁市黄湾镇建设年产8亿平方米光伏胶膜项目，项目总投资约60亿元。
2月3日，明牌珠宝公告称，拟在柯桥经开区管委会管理区域内投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目。2月9日，珈伟新能表示后续会集中资源深耕光伏行业。
产业火热的同时，光伏公司的业绩也在增长。随着光伏装机容量快速增长、上游原材料价格趋于稳定、多重政策驱动下，2022年光伏企业普遍实现盈利大幅增长。
按中信行业（2021）分类，光伏设备目前有36家公司公布了2022年业绩预告，多数公司预喜：预增公司多达19家，扭亏公司9家，减亏公司2家。
按预告的归母净利润增长下限来看，有19家公司在2022年的盈利幅度都高于100%，其中东方日升(300118.SZ)、爱旭股份(600732.SH)两家在2022年盈利幅度都超过了1000%。
这两家公司在2022年都是扭亏为盈。
东方日升在2022年业绩公告中表示，预计全年归母净利润8.8亿元至10.5亿元，公司认为业绩增长主要原因是光伏组件销售量大幅增长。公司表示，受自供太阳能电池比例上升影响，公司光伏组件盈利能力有所增强，对公司业绩产生积极作用。
2月10日据东方日升官微发布信息，东方日升宣布，其异质结系列组件经全球领先权威第三方机构测试，最高功率达到741.456W，组件转换率达到23.89%，刷新了公司在2021年12月创造的23.65%的组件效率记录，创下了又一新的异质结光伏组件最高功率及最高转换效率世界纪录。
东方日升在2月10日还发布了定增公告，发行价格定为20.15元/股，计划在2月13日上市，本次发行对象最终确定为16家，公募私募皆有参与。
爱旭股份预计2022年归母净利润21.1亿元至25.1亿元，这一数字超过公司1996年上市以来盈利之和。公司表示，公司2022年166mm技改升级为182mm大尺寸生产线项目已于上半年完成，实现了产能结构优化，随市场需求的快速增长，产能利用率快速提升，生产成本下降，营收和盈利水平较上一年同比实现大幅增长。
风电板块表现不佳
近期风电板块利好频繁。近日中国电力企业联合会发布的数据显示，全国风电、光伏发电平均利用率逐步提高，风电利用率由2016年的82.4%提高至2022年前11个月的96.7%；光伏发电利用率由2016年的90%提高至2022年前11个月的98.2%，达到了世界一流水平。而今年1月数据显示，风电招标延续去年高景气，同比、环比均大增。业内人士表示，预计一季度实际开标和招标量将超过35GW。
不过从目前业绩预告情况看，与普遍预喜的光伏板块相比，风电板块2022年表现有所落后。
按中信行业（2021）分类，风电设备目前公布2022年业绩预告的有9家，然而其中有5家公布的结果是预减，还有1家首亏。预喜的公司方面：1家预增的湘电股份(600416.SH)、1家略增的海锅股份(301063.SZ)，还有1家减亏的ST华仪(600290.SH)。这个业绩和光伏板块比起来可差远了。
从预告归母净利润增长下限来看，只有湘电股份一家独秀，2022年盈利近200%。
湘电股份在业绩预告中表示，预计2022年归母净利润2.35亿元至2.8亿元，同比增加196%到252%。根据公司2022年三季报，2022前三季度公司实现营收34.46亿元（同比+14.48%），归母净利润1.89亿元（同比+149.33%）；扣非归母净利润1.81亿元（同比+375.23%）。国盛证券认为，2022前三季度归母及扣非归母净利润均实现同比快速增长，“公司拐点已至，毋庸置疑。”
在核心竞争力上，公司拥有两大核心技术：船舶综合电力推进系统和特种发射技术，是国内唯一拥有此核心技术的企业。在产业趋势拐点上，军品方面，公司与知名院士团队合作，车载特种某装备系统正逐步向系列化和产业化转化，特种发射和船舶综合电力系统进入批量订货阶段等等，机构认为巨大市场拐点已经来临。
小结
虽然化石能源目前地位仍然显著，但可再生能源是未来世界发展的大趋势，目前中国的可再生能源发展快速，无论是装机量还是发电量都排在世界前列。从行业分类来看，可再生能源包括光伏太阳能、风能、氢能等清洁能源，在产业政策支持和有关部门推动下，各行业都在快速发展，随着我国对节能减排行动的不断深入，相关公司可受益。
作者|许螣垚
编辑|Terry
