截至2023年9月22日，创金合信新能源汽车股票A年内单位净值下跌21.24%，跑输业绩比较基准1.48个百分点。该基金近1年、近2年回报分别为-36.12%、-52.91%，同类排名相对靠后。


(资料图)

受新能源汽车板块走弱影响，该基金重仓的赣锋锂业、西藏矿业、融捷股份年内股价跌幅超过30%。基金经理或杀跌斩仓，上半年股票投资亏损约2.95亿元，浮亏约2.89亿元。

经面包财经梳理发现，创金合信新能源汽车股票的基金经理曹春林在管产品共有3只，3只基金的股票持仓高度雷同，导致年内亏损均超过两成，出现“一损俱损”现象。

近2年回撤52.91%，同类业绩垫底

创金合信新能源汽车股票成立于2018年5月，管理人为创金合信基金。该基金的现任基金经理为曹春林，自基金成立以来任职至今。

截止2023年9月22日（下同），该产品累计运行约5.39年，基金规模约为33.59亿元。

截至2023年9月22日，创金合信新能源汽车股票A年内单位净值下跌21.24%，跑输业绩比较基准1.48个百分点，同类排名785/844。该基金近1年回报为-36.12%，同类排名797/809；近2年回报为-52.91%，同类排名654/662。

面包财经研究员分析发现，新能源汽车板块个股自2022年下半年以来表现疲软，相关主题基金业绩均受到影响。

经不完全统计，基金全称中带有“新能源汽车”字样的权益类基金约有11只（初始基金口径，下同）。上述基金近一年普遍单位净值下跌，平均收益率为-25.55%，创金合信新能源汽车股票A在其中业绩垫底。

上半年股票投资亏损2.95亿，部分重仓股跌幅超30%

2023年二季度末，创金合信新能源汽车股票的股票持仓占基金总资产的比例为90.88%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为66.71%，近几个季度有下降趋势。

梳理季报发现，该基金的前十大重仓股的换票较少，二季度末的重仓股包括宁德时代、比亚迪、中矿资源、赣锋锂业、天齐锂业等，持仓时间相对较长。

受板块走弱影响，创金合信新能源汽车股票重仓的赣锋锂业、西藏矿业、融捷股份年内股价跌幅超过30%。此外，该基金过去较长时间重仓恩捷股份，恩捷股份自2022年下半年以来持续下跌，在二季度末重仓股名中已消失。

股票表现欠佳，基金经理或杀跌斩仓。2023年中报显示，该基金的股票投资亏损约2.95亿元，实现净利润约-2.89亿元。

持仓雷同，基金经理曹春林在管产品年内回撤均超两成

创金合信新能源汽车股票的基金经理曹春林于2014年8月加入创金合信基金，曾于银河证券、茂业国际控股、第一创业证券任职。

目前，曹春林主要管理创金合信新能源汽车股票、创金合信碳中和混合、创金合信优选回报混合等3只产品（初始基金口径），上述产品合计规模约44亿元。

3只基金今年以来净值跌幅均超过21%，收益率表现近似，或与产品的持仓雷同有较大关系。

以2023年上半年末持仓为例，3只基金半数以上重仓股重叠。其中，创金合信新能源汽车、创金合信碳中和的前十大重仓股中有9只股票重叠。

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