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随着2023世界机器人大会在北京盛大开幕，机器人板块历经一个月的震荡回调后今日迎来暴走行情。工业机器人及工控系统(中信)(CI005466.WI)盘中涨超5%，通力科技、拓斯达、昊志机电等机器人概念核心股票涨停。市场上目前少有的关注机器人方向的主动基金永赢先进制造智选A（018125），今日涨幅高达5.11%（Wind，20230817）。
永赢先进制造智选基金经理张璐强调：“人形机器人的投资或已进入第二阶段，短期的波动只是崇山峻岭下的小扰动。在赛道内部分化的行情下，我会坚守机器人赛道，继续挖掘人形机器人产业链的“双核心”优质公司——在机器人核心供应链上，又拥有核心技术的公司。同时，我也会重点关注机器人本体和拥有核心AI技术的公司，大模型赋予机器人“大脑”，随着大模型的迭代发展，“具身智能”将是机器人的最终蓝图，软件算法能力或成为人形机器人厂商的技术护城河。各行业翘楚龙头入局，人形机器人从昙花一现逐渐成为“兵家必争”的产业趋势。”
本周机器人板块可谓“热闹非凡”，昨晚北京发布《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，从资金层面落地具体措施支持机器人产业发展。8月14日小米发布会后空翻、玩滑板的高度仿生（12个自由度）机器狗Cyberdog2；本周五“天才少年”稚晖君的首秀大作智元机器人即将发布。9月特斯拉AIday也会带来机器人相关消息，下半年电子巨头三星预计将推出半导体人形机器人，可闻气味也可尝味道。机器人的故事似乎才刚刚开始……
【AI给人形机器人注入灵魂，“具身智能”的人形机器人是AI的绝佳载体】
英伟达创始人黄仁勋表示：AI下一个浪潮将是“具身智能”——像人一样能够与环境交互感知、自助规划、决策、行动、执行任务的机器人。人形机器人是人工智能的最强落地方式之一，承担AI的输出窗口的作用。人形机器人包含人机交互、环境感知、运动控制三大核心能力，都与AI的发展息息相关。人机交互系统作为人形机器人的“大脑”，机器人可以通过深度学习、自然语言处理等技术来实现语音图像识别、自主导航等功能，人形机器人能够更加自然、准确的理解人类情感，在精神陪伴和物理陪伴需求日益增加的背景下有稀缺价值。另外多模态学习可以聚合多源数据的信息，比如gpt4、PaLM-E的多模态训练，极大提高决策总体的准确率。运动控制关键在算法迭代，运动控制技术领先的波士顿动力公司采用模型预测控制（MPC），即构建机器人动力学模型来预测机器人未来的动作。另一方面，例如英伟达、谷歌、腾讯等公司都在推进虚拟环境调试，能够大幅提高训练的效率。总体来说，AI的发展将进一步提高机器人的智能化水平，有望为机器人领域带来更多的发展机遇。
【特斯拉等重磅玩家的入局，“下一个”类比电动车的现象级长坡厚雪赛道来袭】
近日特斯拉明确机器人Optimus进展，预计11月进行行走测试和执行任务测试，计划明年将被用于特斯拉工厂中进行一些生产活动。特斯拉在机器人赛道是“得天独厚”的龙头玩家。汽车技术和供应链可复用和迁移：人形机器人的视觉识别、场景构建等都采用了和汽车FSD相同的神经网络学习技术；人形机器人零部件也可共用成熟的汽车供应链；规模化降本能力强：特斯拉规模化降本能力已在车端验证，若人形机器人未来成为销售规模匹配汽车的终端产品，降本效应可期；迭代速度与进展可期：特斯拉车端打造FSD和Dojo加速数据训练、模型迭代的速度，并且具备成本和能耗优势。
机器人的闪耀登场远不止解放双手那简单，无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及到多学科的融合、软硬件的协同，所以对入局的玩家资金、技术、资源整合都有相对较高的要求。机器人从0到1的革命中，特斯拉创始人兼首席执行官马斯克多次阐述愿景：未来人类和人形机器人的比例将不止是1：1，未来人形机器人可能超过人类数量，渗透率的天花板高且想象空间大。而且人形机器人产业链从上游到核心零部件和系统零部件，到中游的机器人本体和系统集成，到下游的终端应用，产业链长且复杂。机器人，可能是未来不可多得的,如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道，人形机器人的星辰大海将带来属于新时代的投资机遇。
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