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“运动科技第一股”Keep于6月30日正式启动全球招股,预期7月5日定价,最快于7月12日在香港主板上市。
港交所公告显示,Keep此次招股周期为6月30日到7月5日,拟全球发售1083.9万股,包含国际发售975.5万股、公开发售108.4万股,此外,另有15%的超额配股权。Keep此次招股预计定价区间为28.92-61.46港元/股,每手买卖单位100股,入场费约6207.99港元。
若按发售价中位数45.19港元/股及假设超额配股权并无获行使计算,Keep预计本次募资净额在3.66亿港元,所得款项净额将用于研发、健身内容开发与多元化、品牌宣传及推广以及一般企业用途,其中研发资金占比达35%。
Keep为一个不断发展并以交付为导向的平台,为用户提供全面的健身解决方案,以帮助用户实现其健身目标。于往绩记录期间,Keep大部分收入产生自销售自有品牌运动产品。
根据最新招股书显示,Keep2023年一季度营收4.47亿元,同比增长7.2%,收入增加主要得益于虚拟体育赛事收入增长。亏损方面,按照非国际财务报告准则计量,Keep2023年第一季度经调整后净亏损金额为1.18亿元,相比2022年第一季度的1.55亿元,实现明显收窄。
运营数据方面,Keep平均月活跃用户数在2020年、2021年及2022年度,分别为2970万、3440万及3640万。Keep平台的会员渗透率,由2020年的6.4%增长至2021年的9.5%,并进一步增长至2022年的10.0%,远高于2022年中国行业平均值5.8%。
按于2022年的月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国最大的健身平台,中国健身人群中77.5%的人了解Keep移动应用程序。
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