证券公司将提升网络和信息安全、券商IT开发企业迎机遇
近日，中国证券业协会印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，明确鼓励有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设，根据不同客户群开展核心系统技术架构的转型升级工作。积极从集中式专有技术架构向分布式、低时延、开放技术架构转型，具备高可用、高性能、低时延、易扩展及松耦合等特性。数据显示，我国已有71%的证券公司制定了数字化转型战略。2021年，证券公司IT人员总数为3.1万人，同比增加19.7%；信息技术投入总金额338.2亿元，同比增加28.7%。安信证券张经纬表示，《安全提升计划》有助于推动各大券商加强网络与信息系统安全稳定运行保障体系和能力建设，提高资本市场网络和信息安全水平，加快证券行业数字化转型发展，利好面向证券公司的IT软件开发和技术支持解决方案提供商。
(资料图片仅供参考)
金证股份（600446）新一代基于分布式微服务架构系统在安信证券整体全面上线，部分模块在中泰、国元等券商也得到应用；
恒生电子（600570）在证券核心交易系统市占率约40%至50%，新产品UF3.0已经与与东方证券、招商证券、华泰证券、浙商证券等合作建设。
华为大幅上调今年手机出货量目标、机构看好相关供货商
据产业链人士消息，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。在2022年，根据市场研究机构Omdia的数据，华为手机出货量仅为2800万部。2017年至2020年二季度，在自研麒麟芯片的加持下，华为智能手机全球市场份额屡攀新高，2019年全球市场份额17.5%，仅次于三星。中航证券刘牧野认为，2023年华为新品的迭代有望恢复正常，一年推出两款高端旗舰。且从华为历代旗舰机的演进路径来看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即将发布的Mate60系列将再次成为市场关注的焦点。华为旗下哈勃投资的公司有望得到技术扶持或订单的导入。
杰华特（688141）获华为哈勃入股，公司在电源管理模拟芯片领域形成了多品类、广覆盖、高性价比的产品供应体系，并逐步拓展信号链芯片产品；
赛微电子（300456）与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设北京8英寸BAW滤波器联合产线，已于2022年底实现通线。
四部门发文 促进绿色智能家电消费
商务部办公厅、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅等四部门近日共同发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》。《通知》要求，深入开展家电以旧换新，促进绿色智能家电消费。大力推广绿色智能家电，符合消费升级和产业发展的大趋势，既有利于进一步提高居民生活质量，又能够拉动经济、促进可持续发展。智能家电下乡将进一步拓展消费市场空间，在为消费者带来更多选择和便利性的同时，也推动产业升级换代，提高产品性能和质量，促进整个家电产业的发展，推动技术创新和生产效率提高。
A股公司中，海尔智家（600690）拥有领先的智慧家电解决方案能力，冰箱、洗衣机的市占率位列前茅。德尔玛（301332）集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售创新家电领先厂商。
韩国将于2025年起将AI引入小中高课程、AI望带来教育行业格局重塑
据媒体报道，当地时间6月10日，韩国教育部表示，为满足对多样化学习内容日益增长的需求，从2025年春季开始，韩国小学三、四年级，以及初一和高一的学生将使用国语、数学、英语、信息科技AI教科书，并计划每年扩大应用科目和年级，2028年以前实现全面覆盖。从2026年开始，韩国教育部将把AI课程扩大至社会、科学、家庭经济学、科学技术等科目；2027年纳入历史课程；2028年将完成除体育、音乐、美术等实践课程外的AI课程全面落地。广发证券认为，AI对教育产业的影响主要体现在两个方面：一是实现真正的自适应学习及因材施教，主要与教育产品结合，国内教育数字化大趋势下，AI+教育相关产品的落地或有望加速；二是赋能优质教育资源广泛传播及流动，推动教育公平。教育领域一有教育经费支撑，二是家长及学生付费意愿强，是AI技术及相关产品有望最快大规模商业化的领域之一。民生证券指出，韩国此次将AI赋能于小中高与我国坚持教学回归课堂下的因材施教方针不谋而合，AI有望带来教育行业格局重塑。
方直科技（300235）公司将人工智能、虚拟数字人等新兴技术应用于教育领域，推出生成式智能算法、智能数字人等技术与教育数字化结合的系列产品，率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案，聚焦教学质量效率提升和数字化人才培养。
新开普（300248）公司完美校园APP目前研发的数字人“小美同学”，主要基于数字虚拟人、语音识别、语义理解、语音合成等能力，为用户提供实时的可视化交互，提供7*24小时智能问答服务。
江苏启动海风项目招标、审批问题改善有望打开行业空间
据中国三峡电子采购平台消息，江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购。
天风证券认为，此项目于2021年年底竞配后，2022年由于审批因素等影响一直未有明显进展。此次海缆开始招标，预计审批相关问题有望得到解决，从而加快江苏海风建设进度。除江苏大丰项目推进外，近日广东新一期竞配已经落地，增厚广东海风十四五规划，“十四五”期间有望并网20GW。同时国管海域16GW参与竞配，并形成8GW的示范项目，预计后续搭配《深远海上风电管理办法》，有望打开海风中长期空间。
公司方面，海力风电（301155）、泰胜风能（300129）等主营风电零部件等业务。
助力转型 华为发布新一代证券核心交易解决方案
据报道，华为全球智慧金融峰会2023近日在上海举办，峰会期间，华为面向证券行业发布了新一代证券核心交易解决方案，通过重构核心交易架构，打造新一代分布式低时延、高性能、高可靠核心交易系统，应对未来业务不断发展的挑战，加速证券行业数字化转型。交易系统作为证券公司最重要的业务系统，承载着关键的订单业务。在业务、技术、政策等多重驱动下，证券核心交易系统也到了升级改造的节点。与此同时，随着证券业务的发展，对升级改造后的交易系统也提出了新的要求，比如交易响应更快，时延更低，易扩展，差异化服务等。华为新一代证券核心交易解决方案将助力加速证券行业数字化转型。
A股公司中，金证股份（600446）是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一，牵手华为，依托各自在ICT技术及行业领域的优势，共同打造证券核心交易、资管核心交易、金融云等场景化解决方案。同花顺（300033）致力于“AI+金融”技术探索和场景应用，
国家队特许计划正式启动 多款特许商品上新
据报道，6月10日，TEAM CHINA/中国国家队特许计划正式启动暨新品发布活动在北京举行，多款特许商品上新。中国国家队特许计划是中国国家队市场开发计划的重要组成部分。中国国家队特许经营是许可特许经营企业生产和销售带有中国国家队徽记及相关知识产权产品的市场开发行为。特许产品承担着弘扬新时代中华体育精神、尽最大可能满足体育爱好者多元化需求、提升中国国家队品牌价值的重要使命，是弘扬中华优秀传统文化的载体，有利于提升文化自信，推动中华文明与世界各国文明的交流互鉴，有利于推动中国体育事业的发展，助力实现建设体育强国的目标。
A股相关概念股主要有元隆雅图（002878）、中体产业（600158）等。
星网计划渐明、重视低轨卫星互联网投资机会
马斯克近日表示，SpaceX的“星链”（Starlink）卫星互联网服务有望今年晚些时候开始在商业航班上推出。业内专家认为，全球卫星互联网产业正驶入“快车道”。以美国SpaceX公司的星链星座为例，截至2023年3月29日，其已累计发射81批，共4217颗星链卫星。星链星座仅是全球卫星互联网快速发展的一个缩影。根据NewSpace Index 发布的《卫星星座行业调查和趋势》数据，截至2023年1月，全球共有321个商业卫星星座，近50%的星座已发射（含原型卫星），绝大多数星座已处于筹资和开发阶段，待开发市场空间广阔。
中美通信卫星数量差距主要在于低轨卫星星座规模差距，目前中国在轨通信卫星68颗，不足美国通信卫星数量的1/40，未来发展空间巨大。近年来国内卫星发射数量增幅较快，通信卫星发射数量呈稳步增长趋势。近期，快舟一号甲固体运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，以“一箭一星”方式，将我国首颗平板式新体制通信试验卫星“龙江三号”送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此前不久，中国卫通在印度尼西亚首都雅加达利用我国首颗超100G容量的Ka高通量卫星“中星26号”，首次在境外实现互联网接入，开启了Ka高通量卫星国际化业务拓展的新征程。另据了解，银河航天公司自主研制的新一代可堆叠平板卫星（通信卫星），预计于2023年下半年择机发射。此卫星主要用于卫星互联网巨型星座的快速部署。“万物互联”是发展趋势，卫星通信可为基础建设相对薄弱的区域提供低成本的网络覆盖解决方案，这正是全球掀起建设低轨卫星互联网狂潮的原因。随着互联网星座的规划落地，通信卫星数量有望快速增加。建议把握卫星制造投资机会，相关个股如：
臻镭科技（688270）部分芯片已成功应用于卫星互联网及其他低轨小卫星星座；
震有科技（688418）主要提供卫星通信的核心网业务，应用在高轨、低轨等通信卫星上，作为地面移动通信系统的补充等。2019年，公司承建天通一号卫星核心网并顺利开通，成为国内首个卫星核心网建设并成功商用的供应商；
航天智装（300455）子公司轩宇空间为银河航天低轨宽带通信卫星提供了部分技术支撑。
L3自动驾驶标准或月底出台、产业链将受益
华为智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。按照国际通用标准，自动驾驶汽车可以被分为5个等级。一直以来，处于过渡阶段的L3级自动驾驶系统，被认为是自驾能力的“分水岭”，它标志着驾驶权正式从人移交到自动驾驶系统。机构报告认为，未来三年或为各城市布局智能驾驶的竞争窗口期，智能驾驶汽车市场被进一步激活，不同城市的智能汽车产业集群发展政策仍将快速发布与落地，车内有人到无人的演进，以及自动驾驶常态化收费运营和多场景落地，将是接下来几年各个城市在自动驾驶领域的着力重点，未来中国L3自动驾驶标准出台后，自动驾驶产业链企业或将再次受益。
联合光电（300691）毫米波雷达产品主要应用在L3自动驾驶领域，目前产品品种有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等；
亚太股份（002284）量产产品目前主要聚焦于L1、L2高级辅助驾驶功能，L3、L4级别的低速自动驾驶系统目前正在研发试验中。
动力煤价继续下行、火电业绩有望加速修复
最新一期（5月31日至6月6日）环渤海动力煤价格指数报收于716元/吨，环比下降10元/吨。现阶段煤炭市场供强需弱格局依旧明显，环渤海动力煤综合平均价格跌幅继续扩大。
1）库存方面，目前主要产煤区仍保持高节奏生产，长协煤发运稳定，货源持续高效供应下，社会库存始终处于偏高水平。周期内，环渤海九港库存保持在3000万吨左右，沿海八省电厂库存稳定在3600万吨以上，分别偏高去年同期740多万吨、560多万吨，而产地库存也出现累积，区域煤矿面临顶仓风险。2）终端需求释放有限。随着高温天气蔓延，下游电厂日耗出现明显提振，截至6月5日，沿海八省电厂日耗已连续一周保持在200万吨以上，但长协煤及进口煤进厂量充足，电厂库存始终保持在高位水平，压制了采购需求的释放规模及频率。3）情绪面。经过近期煤价的大幅下跌，市场对中长期煤价多持看空预期，报价及成交价格均现趋势性下行。进口煤价格方面，截至6月1日，欧洲ARAQ6000离岸价格达105美元/吨，周环比跌6.3%；澳洲纽卡斯尔港离岸价达127美元/吨，周环比跌20.6%；南非理查德湾离岸价达99美元/吨，周环比跌1.0%。进口煤是发电企业采购煤炭的重要补充，进口煤价的加速回落使沿海电厂的经营压力得到释放。综上，动力煤弱势有助于火电盈利修复。此外，中电联预计，二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%。正常气候条件下，全国最高用电负荷13.7亿千瓦，比去年增加8000万千瓦；若出现长时段大范围极端气候，全国最高用电负荷可能比去年增加1亿千瓦。下游用电旺季来临也将增厚火电业绩。
可关注区域火电龙头，如粤电力Ａ（000539）、皖能电力（000543）等。
新标将行、绿色智慧城市建设跨入新阶段
浙江省近日正式批准了《绿色智慧城市评价指标体系》，自2023年7月1日起实施。一年前，2022年7月，由国家信息中心牵头起草的《绿色智慧城市评价指标体系》团体标准编制工作启动会召开。聚焦新型智慧城市的绿色低碳发展，该标准给出了适用于城市绿色智慧发展评价工作的一套指标体系，规定了绿色智慧城市评价指标体系、指标说明、指标权重、测算方法和指标应用。整个框架分为数字设施、绿色应用、智慧治理和特色发展4大类，涉及数字设施、绿色生产、绿色生活等。该标准的出台弥补了国内绿色智慧城市评价标准领域的空白，影响深远。智慧城市建设有了新的发展导向，在新基建风口下，新型智慧城市建设跨入了新的发展阶段。
中海达（300177）旗下控股子公司浙江中海达业务产品涵盖测绘装备、测绘工程、智慧城市等，可提供数字孪生实景三维平台、倾斜摄影单体化建模、数字乡村、智慧枢纽、智慧校园、智慧市政、历史建筑、辅助规划等多领域整体解决方案；
飞利信（300287）为国内优秀的新型数字城市整体解决方案提供商，与商汤科技签署协议，在人工智能等领域展开全面战略合作。公司在浙江丽水建设了数据中心；
华数传媒（000156）积极参与杭州“城市大脑”建设。公司聚焦“城市物联感知平台、基层治理平台、智慧空间平台和大数据平台”四大平台。
共建开源生态、华为上海昇思AI创新中心将启动
据华为计算官微消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。另外，将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。机构认为，华为盘古大模型有望成为国内领先的大模型并赋能百业，其生态产业链上公司有望迎来加速发展。
东方国信（300166）已加入华为昇思MindSpore开源社区，公司自主研发的AI深度学习应用层产品，与华为昇思MindSpore（盘古大模型的底层AI框架）完成兼容认证，性能进一步提升，可高度满足客户需求；
高新兴（300098）已加入华为昇思MindSpore开源社区，基于昇思MindSpore实现的针对执法办案管理中心治安防范应用的智能分析产品。
特斯拉充电桩有望“一统北美” 产业链受益
近期特斯拉股价持续走高，自5月25日至今，特斯拉已连涨11日，股价累计涨幅达36.16%，市值增幅为2096.64亿美元（约合人民币1.49万亿元）。当地时间6月8日，通用汽车CEO玛丽 博拉在Twitter Spaces上与特斯拉CEO马斯克共同宣布，通用汽车的电动汽车将接入特斯拉超级充电网络，涉及1.2万个超级充电桩。此前，福特也已加入特斯拉充电阵营。对于特斯拉而言，通用和福特的加入将扩大其充电网络的使用，并增加来自驾驶者的充电收入。受此消息刺激，港股市场特斯拉充电桩概念股集体走强。其中，力劲科技涨近10%领涨板块。
秀强股份（300160）2019年初进入特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃项目，通过半年的开发，于2019年6月份开始小批量生产验证，并于10月开始批量生产供货，公司将生产的充电桩用玻璃产品供应给特斯拉指定厂家，由该厂家做成合格成品后供应给美国特斯拉；
世运电路（603920）特斯拉是公司汽车类电路板产品的最大客户，同时公司已经实现了特斯拉储能光伏产品的批量供货；
易事特（300376）的充电桩产品已通过特斯拉合格供应商资格审查，并进行了样品送样测试及相关技术对接。
旅游业复苏强劲、平台巨头业绩超预期
近日携程公布了截至2023年3月31日第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，2023年第一季度，携程集团净营业收入为92亿元，同比增长124%。净利润为34亿元，经调整EBITDA利润率达31%，业绩表现再超市场预期。携程称主要得益于旅游市场恢复显著。据了解，2023年第一季度，携程集团国内酒店预订量同比增长超100%，国内长短途酒店预订均超疫情前；国际OTA平台的机票预订量同比增长超200%，较2019年同期增长100%。另据了解，暑期出游市场也正在持续升温。途牛旅游网预订数据显示，今年暑期亲子游、毕业游将在高考结束后第一周即6月11日-17日迎来第一波出游热潮，并将从端午假期开始正式进入出游高峰，其中，学龄前儿童（6岁及以下）的亲子家庭、18-22岁的高考生和大学生占据较高比例。进入7月后，随着暑假的正式到来，亲子游、毕业游需求迎来急速释放。
可关注西安旅游（000610）、黄山旅游（600054）等。
越南积极与中国对接铁路合作、概念股有望受关注
据官方消息，5月的最后三天，越南交通运输部部长等人带队访华，先后与交通运输部、国家铁路局、中交集团、中国中车、国铁集团、中国铁建和中国中铁等部委和央企举行会见会谈。越方表示当前越南正在持续加大对铁路等重大基础设施领域的投资，希望中国铁建充分发挥自身优势，分享铁路建设等领域的经验，加强双方在铁路等基础设施建设领域的交流合作，共同为越南经济发展注入新活力。如果中越铁路通道能够在双方发表的《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》和当前国际经济形势下加快推进速度，这将有力推动泛亚铁路网的进展。作为泛亚铁路中线的中老铁路在2021年12月率先建成运营。2022年10月，中泰铁路合作项目一期（曼谷-呵叻段）进入全面建设阶段，预计2026年建成通车。根据泰国媒体报道，二期呵叻至廊开段计划2024年开始实施，建成后中线的中老泰铁路将全线贯通。中越铁路是泛亚铁路的东线，目前，与越南连接的云南和广西都在积极推进与越南的铁路互通项目。云南方向的昆河铁路已经建成投运，广西方向南宁至凭祥铁路南宁至崇左段2022年12月通车，预计2025年全线建成。近期海外铁路热点不断，从俄罗斯高铁项目到泛亚铁路，短期概念板块有望受到资金的重点青睐。
建议关注晋西车轴（600495）、高铁电气（688285）等。
关键词：
