1.继续看反弹, 但是这里有一个很重要的事情是方向选择: 存在两种可能: A. 主线反弹 (科技大行情逻辑);B.顺周期反弹(政策博弈逻辑)


(相关资料图)

这个是需要盘中确认一下的,今晚基于这两个思路,讲两个板块方向:

2.半导体设备材料

周末有很多利好,但是都比较虚。尤其是AI方向的利好,相对虚一些。

而比较实且节点还不错的,大科技方向可以重点看看半导体设备,材料:

简单的逻辑驱动有两个:

(1)中芯先进制程开始给设备厂下订单,二季度设备公司有体现,北方华创5月半导体订单环比增长明显;(2)长鑫也开始下单,不过更多体现在3季度订单;(3)光刻机又传有进展

重点看这几个中军: 北方华创+中微公司+拓荆科技+中芯国际

3.顺周期方向---电解铝

周五顺周期异动,博弈政策,然后落空。但是,从节点上讲,现在就是一个中线的政策博弈周期,所以顺周期方向可能会频繁轮动,因此,跌下来是可以重点关注的。简单来说这个就是超跌反弹思路 (配合走势的节点:前期已经跌多了+逻辑节点:政策博弈周期)

然后顺周期这块,重点看电解铝(非云南方向,云南缺水)。

一:煤炭价格下跌,成本端降低;二:去库存完毕,目前处于低库存状态;三:就是政策博弈的经济需求预期。

这个是一个中线逻辑,配合图形,跌了低吸,不追高。

4.AI方向

周末AI的利好,我认为相对都比较虚,应用端可能会好一点。

重点看:金山办公+万兴科技+紫天科技(特别是金山办公,office涨价这个,如果它表现不行,那这个方向就真的不行了。 而万兴有减持利空,跌势正常,涨的话,是比较强势信号,所以相对有观察锚定,紫天是目前游戏里面关注度和趋势最高的)。

以上,尽量以低吸为主,如果直接大高开,就不急着追,先看看情况,最近冲高回落的太多了。

5. 龙头博弈股票池

今晚就这样,明天盘中见!

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