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先说美股，其实美股当前也是一个结构性的行情，昨晚英伟达大涨，带动纳指继续走强，但是看道指，你才知道资金当前的真实想法，对于通胀、衰退的担忧依旧没有减弱。


(资料图)

这种结构性的情绪，同样蔓延至到A股，今天同样也呈现出结构性，主板上涨，而创业板把去年的地点破掉了，创了新低。

究其原因，创业板主要是新能源板块下跌拖累，但是新能源为什么跌呢？主要是长城举报比亚迪污染物排放不达标，具体新闻我就不展开说了，你见过举报人家，自己股价跌的比人家更凶的吗？长城算是让我开眼了。

这个事件其实对在整个行业的发展没有任何实质性影响，跌也就是短期情绪性的发泄，长期来看比亚迪和新能源的发展趋势无法撼动，所以，今天新能源跌其实也是没道理的。

当你理解了这个问题之后，再看今天的行情，应该会更乐观一些。

昨天我在文章《一个好消息！》里面列举了继续看好我们经济发展的三大逻辑，不否认当前阶段性有一些困难，但是长期稳中向好的总基调没有改变，而且再高端制造领域我们实现了突破，从比较性优势来看，我们还是处于一个比较有利的地位。

现在我们其实就是要等待，等待经济基本面相关的有力数据的支撑，基于我判断的“没问题”，所以当前低迷的市场，我认为是“预期差”，操作上应该逆势布局。

另外，我们看到zm关系目前也确实有积极的进展，从Gqi透露出来的信息看，其实合作还是主要的方向，所以，虽然目前局势纷乱复杂，但是底层的东西在逐步明朗化。

板块方面，中药今天表现强势，据传说是俄罗斯要进口500w吨中药，看到这消息我真的笑死了，中药我不懂，这属于玄学，那么，我的理解就是，经济弱，那么转向防御性品种吧。

创新药今天也有不错表现，但是创新药现在自身也存在分化，因为创新药本身就是一个不应该具备板块效应的行业，每家公司的出药周期不一样，各自走自己的节奏。

基于今天创新药的优异表现，我的实盘也是回了口老血，继续保住6-7%的收益。

CXO方面表现不佳，可能主要原因还是加息预期，这两天XBI也调整，下一步基于zm关系回暖，叠加后续进入降息周期，我们认为当前更多的还是机会，我们也将继续这个方向的布局。

总体来说，目前市场基于具备性价比的估值水平，再度走低的空间不大，悲观预期已经基本反映，下一步随着经济数据的验证，zm关系回暖，市场预期改变是大概率事件，现阶我们重点关注的方向就是能吃多少货吃多少，不要浪费任何一次“危机”。

今天就说这么多，现在工号流量基本枯竭，周末跟其他一些号主约了流量合作，希望大家见谅，另外希望提升投资能力的朋友，也欢迎加入圈子。

以下为市场评估表：

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