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本周,上证指数上涨1.67%,创业板上涨1.98%,科创板大涨7.35%,很显然,科创半很躁动,其中,半导体、国产软件、数据确权等概念涨幅居前,一体化压铸、煤炭、家电等跌幅居前。

从本周的市场来看:

人工智能稍微有一点点降温,但是国资云网/数据确权等数字经济的其它概念迅速填补,数字经济依然是毫无疑问的主线。半导体也是人工智能的逻辑衍生。总体来说,市场丝毫未改变主线特征。

操作上,第三代半导体开始补涨,就意味着半导体完全进入自己的节奏。从19年到21年,每次半导体动都是三代半先动。从21年到23年,进展最快的也是三代半。所以,当三代半导体开始补涨,就意味着资金开始在半导体领域全面做多。这里积极参与半导体,科创板为首选,次选创业板。至于新能源赛道预计要到月底27,28前后一季报出台的时候才会有一波报复性反弹。

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