这两天,马斯克又刷屏了。虽然对“马斯克刷屏现象”已经见怪不怪了,但是这次却再次挑起A股电动车板块的神经,更是引发了今年继ChatGPT再一次对人类未来世界的想象。

宏图计划第三篇章

这次刷屏的是马斯克Master Plan 3 宏图计划第三篇章。


(资料图)

北京时间3月2日凌晨5点,特斯拉2023年投资者日在德州超级工厂举行,马斯克正式宣布开启Master Plan 3 宏图计划的第三篇章,这一计划将描绘未来如何走向完全可持续能源之路。

宏图计划第三篇章围绕主题 “地球如何走向完全可持续能源之路”展开,包括五大目标:储能240 TWH、可再生电力30 TWH;向可持续能源制造业投资10万亿美元;能源耗费降为燃料经济的一半、可再生能源基础设施占地面积低于0.2%;全球GDP的可持续能源投资占2022年全球GDP的10%;到2050年,无法克服的资源挑战为零。

马斯克尝试为地球使用可持续能源勾勒出了一条可行性路径,包括五大步骤:用可再生能源重新为现有电网供电;转向电动汽车;在家庭、企业和工业中转向用热泵;高温热输送和氢气燃料开发;为飞机和船只提供可持续能源。

马斯克说:“今天不仅是特斯拉投资者,而且对于投资地球的任何人来说都是重要日子。地球将变成可持续发展能源,并且在你的有生之年会一直如此。” “事实上,你可以支持一个比地球大的多的文明,比地球上实际可持续支持的80亿人类要多得多。”

这是一个十分宏大的话题,它关心的是地球的未来。在这份宏图里,有10万亿美元的投资目标,还有支持超80亿地球人生存的可持续能源之路。

目标达成VS遥遥无期

在一部分人眼中,马斯克可能是个好大喜功、自食其言的“跳票大王”,但是马斯克确实在世界上最高科技、最困难、最异想天开的一些行业里做出了成绩,比如电动汽车、太空探索、卫星发射、太阳能应用、可持续能源的存储、人工智能等,但也有人说宏图计划第三篇章“这饼画得有点大”。

回顾宏图计划的前两篇章,其更聚焦于公司业务,而且差不多都实现了。宏图计划的前两篇章分别发布于2006年和2016年。

2006年的宏图第一篇章,包括四步:第一步制造一款低产量、高价格车型(跑车);第二步用赚到的钱制造一款产量中等、价格低点的车型;第三步再用赚到的钱造一款大量生产的、价格亲民的车型;第四步,提供太阳能电力。

随着超跑Roadster、高端车型Model S与Model X 、走量车型Model 3与Model Y等车型陆续上市,以及2016年对SolarCity光伏发电公司的收购完成,第一篇章的目标顺利达成。

2016年的宏图第二篇章,同样包括四步:第一步制造太阳能屋顶并整合储能电池;第二步扩大新能源汽车产品线至所有的主要细分市场;第三步开发安全性10倍于手动驾驶的无人驾驶技术,并通过大规模车队实现快速迭代;第四步:让车辆在闲置的时候,通过分享来为用户赚钱。

随着Model Y中型SUV、Semi电动卡车、Cybertruck电动皮卡推出等,特斯拉第二篇章前两步目标基本完成,但受限于FSD(全自动驾驶)技术始终未能成熟落地,其后两步目标至今仍有些遥遥无期。

饼很大却有点期待

相比宏图第一、二篇章,第三篇章首次脱离特斯拉公司本身视野聚焦到全人类的生存问题上,其实现可以“支持一个比地球大得多的文明”,目标如题所述真的很宏大,也怪不得被说“饼画大了”。

而这次投资者日上,外界期待的新平台和新车型并没有出现。关于特斯拉汽车方面提及的内容有:

1、Cybertruck卡车将于今年问世。2、特斯拉下一代汽车目标是可由多人同时组装,组装成本降低50%。3、特斯拉下一代平台将减少75%的碳化硅,永磁电机将完全不使用稀土材料。4、未来所有车型将转向48伏电力系统。5、特斯拉下一代汽车将重新设计控制器,以降低电子设备的复杂性和成本。6、特斯拉将打造一支拥有约8500万辆汽车的全球电动车队。7、特斯拉全球副总裁朱晓彤表示,公司产量达到了400万辆的里程碑,目标是每45秒造一辆车。

按照特斯拉的说法:“新车还得晚些时候”。

宏图计划是星辰大海,平价车型则是茶米油盐。地球的未来和平价车的未来,谁更吸引人?可以想见,资本市场对特斯拉的新宏图并不感冒,计划公布后,特斯拉美股盘后跌幅扩大逾5%。

而对于A股市场,特斯拉表示下一代电机将完全不使用稀土材料,一句话带崩整个稀土板块。昨日稀土永磁板块大跌,而作为替代的同步磁阻电机概念则火了。

特斯拉作为新能源汽车行业的全球龙头,带头宣布将不使用稀土电机,对稀土行业影响巨大。电机是稀土最大下游,在稀土永磁的应用中,电机占比超过60%。

而从业界和学界的角度上,从技术突破上来说永磁电机不依赖稀土是有技术路径的,下一步就看特斯拉的技术成果和相关的设计效果。

对于特斯拉不使用稀土电机,稀土永磁上市公司纷纷回应。金力永磁表示,钕铁硼稀土永磁技术正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。新能源和节能减排是人类努力的方向,可以尝试更多的技术路线,公司将密切关注新技术路线的发展,并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。

马斯克的宏图计划第一篇章的实现可谓颠覆了汽车行业,第二篇章的实现是强化能源和自动驾驶,而第三篇章的实现则是可以“支持一个比地球大得多的文明”,联系马斯克 “移民火星”的梦想,可以大胆猜测,第三篇章或许就跟火星移民密切相关,而电动汽车只是这个“伟大宏图”的一小块拼图。这是比ChatGPT引发人工智能焦虑更有想象空间的未来,虽然大概率在易懂君有生之年里没有机会看得到。

关键词: 电动汽车 万亿美元 遥遥无期