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2023年2月2日,中润光学(688307.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

本次发行股份数量为2,200.00万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,800.00万股。

本次发行初始战略配售数量为330万股,占发行总规模的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为293.3379万股,占发行总数量的13.33%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额36.6621万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,345.6621万

股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.58%;网上发行数量为561万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.42%。最终网下、网上初始发行合计数量1,906.6621万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为23.88元/股。

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为40,526.67万元。按本次发行价格23.88元/股和2,200.00万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额52,536.00万元,扣除约7,918.99万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额44,617.01万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(来源:界面AI)

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关键词: 募集资金 二级市场 公开发行