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【明日思路】1.由于轮动，最近的板块机会多来自于板块轮动，比如今天的锂电，然后当下最重点在于：消费电子会不会推向板块高潮（现在属于，持续性还不错，一直在分歧中推进）另外，其实这波的隐晦高标已经出现，就是国光电器相当于9天7板，然后这里可以留意一下低位图形好看的。2.市场上主要几条逻辑线：国内外能源危机（电力，航运，化工品）元宇宙，中报业绩线（中报披露最后一周，压哨发的很多都是拉跨的，规避不确定性之下，业绩线可能还是贯穿的暗线）3.消费电子，中军就看歌尔和立讯精密（走得相对弱了些，这是消费电子盘口上唯一的存疑点，两个中军全是横盘，板块若要强，最近该突破了），强趋势股看三利谱，连板龙头国光电器，其他连板看分时盘口情况选择。另外消费电子如果强的话，VR的内容端也是可以看的，比如低位站上年线和500日线的宝通科技。4.锂电这种，上周就开始提醒务必布局锂电板块，明天看板块走势，只要沿着5日线震荡上涨就安心持股待涨即可。另外，就是宁德产业链。明天锂矿如果继续强，明晚宁德发业绩跟机构的朋友聊下来大家感觉中报数据大概率会不错。所以，锂矿+宁德继续强的话，可以考虑看看宁德产业链，回避正极，重点看：隔膜（恩捷、星源）、负极（璞泰来、杉杉股份、翔丰华，中科电气）、结构件（科达利）、添加剂（天奈科技）、石油焦（索通）5.欧洲化工品
1.近期催化：欧洲能源危机不断发酵。
1）电价，德国2022年10月、12月、2023年第一季度及2025年的电力价格创历史新高。法国未来一年的电力价格上12%至创纪录的810欧元/兆瓦时。
2）天然气：因对俄罗斯供应问题的担忧，欧洲天然气期货涨20%（欧洲化工业40％以上的原料来自天然气，生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气）。
3）能源运输被阻断。德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，约束了三季度欧洲化工品向外运输，也约束了能源运输。
2.欧洲化工品逻辑重新被提起，欧洲能源短缺，价格出现暴涨，将导致用于工业生产中的天然气进一步短缺，欧洲化工品的生产成本大幅上行，同时，能源短缺+高成本也导致当地化工装置被动降负荷，造成化工品供应的较大缺口，进一步推动欧洲当地产品价格大幅上涨。国内外价差拉大。6月份这个逻辑短暂演绎，但后续大部分化工品的价差没有继续扩大，出口增加并没有得到后续的数据验证。但现在欧洲能源价格继续飙升并且新高，未来可能等来的催化是某某巨头工厂因为能源价格问题而大规模停工/化工行业生产成本进一步推高。进而传导到价差进一步扩大。目前已经有催化的是维生素、TDIMDI，其他品种如纯碱、pvc则还没有明显的确认信号，现在讲这个逻辑还是炒预期，个人主观上，比较看好纯碱，个股形态比较好的苏盐井神。今晚就这样，明天盘中见！
