【资料图】

【明日思路】

1.上周五算是一个小的情绪转弱拐点,本周初大概率都不会太好做。同时,市场结构性行情依然持续。交易上要敏感,没有快速获得浮盈的交易(预期的正向反馈),在卖出上都不应该太过格局和纠缠,这是最大的定性。简单来说就是:围绕市场主线(风光储,一体化压铸,机器人)进行交易,但是要快进快出,不能纠缠,沿5日线持股即可。

2.连板。虽然大盘走弱,但是连板的情绪分歧并不严重。这是一个隐患(从盘面阶段来说,明天接力还是顺势阶段的,但是市场整体已经转弱,因此这里有风险,背离,不共振)所以,对于周五买的连板票,都不应该做太大的期望,稍有不那么强的迹象,都以果断卖出出为宜。记住交易痛苦排行:过山车亏损出局>过山车利润大回撤出局>踏空>卖飞。

其次,重点关注几个指标票:异动新规后第一波到底4次异动附近的连板,通润装备/佛燃能源,这两个票走势可能为以后连板打样,如果不走A字,后面连板敢往3次异动以上打。另外,机器人板块现在辨识度票很多,说不上谁是龙头,可以看看板块进入分歧之后,谁是活口。

3.已经启动的,逻辑不错的板块:钙钛矿电池。

事件:7月28日下午,在浙江衢州举行首批α组件发货仪式(发货数量5000片),用于省内工商业分布式钙钛矿电站,标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。TCO导电膜玻璃-目前炒作核心,由于第三代钙钛矿电池中间半导体层几乎没有横向导电性能,使用TCO导电膜玻璃来有效收集电池的电流,才能让光进入吸收层,因此这是钙钛矿组件最显著的增量。价值量:光伏玻璃原来仅占晶硅电池组件7%成本,而在转换效率更高的第三代钙钛矿电池组件中,光伏玻璃成本占比直接提升到了32%,提升近5倍。

4.这里更新一个信息。中国化学可能实现量产己二腈突破。(这玩意以前只有国外有,国内没法产业化量产,算是卡脖子。现在中国化学实现突破。逻辑上,量产,成本下降,利好下游。而台华新材就是这个下游,有成本长期下降逻辑。但是,这里有个缺点,中国化学这个量产还不是民用级别的,而台华他们需要的是民用级别)。周末,中国化学公告正式量产,而明天这个节点,市场是选择利好兑现,还是利好演绎?都是可能的,只是你要明白,这个逻辑进入明确选择期了。剩下就是交给市场方向选择。选择向上,够强,留着。选择向下,就意味短线逻辑结束。

今晚就这些,明天盘中见!

关键词: 中国化学 行业研究 就是这个