一、证券市场回顾

同花顺数据显示,4月17日,上证综指日内上涨1.42%,收于3385.61点,最高3385.61点;深证成指日内上涨0.47%,收于11855.48点,最高11855.48点;创业板指日内上涨0.26%,收于2434.44点,最高2440.73点。北向资金由上个交易日的流入64.24亿元降低至流入19.18亿元。


(资料图片仅供参考)

二、ETF市场表现

1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为0.65%。其中按照不同分类,规模指数中300价值A收益率最高,为2.22%;行业指数中龙头券商收益率最高,为3.2%;策略指数中南方富时中国国企开放共赢ETF收益率最高,为3.14%;风格指数中上证180价值ETF收益率最高,为2.59%;主题指数中易方达沪深300非银ETF收益率最高,为3.56%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为:易方达沪深300非银ETF(3.56%)、汇添富中证能源ETF(3.2%)、龙头券商(3.2%)。涨幅前10详情见下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为:国泰中证影视主题ETF(-4.37%)、影视ETF(-4.27%)、华夏中证动漫游戏ETF(-3.96%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为:华宝中证全指证券公司ETF(流入5.29亿元)、国泰中证全指证券公司ETF(流入5.19亿元)、华安上证180ETF(流入3.72亿元)。资金流入前10详情见下表:

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流入金额分别为:广发中证传媒ETF(流出2.01亿元)、华夏国证半导体芯片ETF(流出1.93亿元)、华夏中证5G通信主题ETF(流出1.24亿元)。资金流出前10详情见下表:

三、机构观点

①全球原油需求仍保持增长态势

东吴证券认为,预计2023年油价仍然高位运行。供给端方面,能源结构转型背景下,国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏,资本开支有限,增产意愿不足;俄罗斯原油增产能力不足且会一定程度下降;OPEC+供给弹性下降,减产托底油价意愿强烈,沙特控价能力增强;美国原油增产有限,长期存在生产瓶颈,且从2022年释放战略原油库存转而进入2023年补库周期。需求端方面,今年上半年国内经济恢复但海外经济衰退,下半年国内外经济都进一步恢复,需求端呈现前低后高的格局。综合国内外来看,全球原油需求仍保持增长态势。油价出现大幅暴跌可能性较小,油价或将持续高位运行。

②券商板块一季度业绩明显改善,继续关注券商板块

山西证券认为,2023年一季度国内经济运行平稳,市场主要指数整体上涨,全面注册制正式实施,资本市场迎来较好发展契机。市场活跃度明显提升,两融余额持续提升,达到1.6万亿规模以上,日均成交额连续4周保持在万亿规模以上。受益于投资业务业绩回升等因素,上市券商2023年一季度业绩明显改善,包括东方证券、中泰证券、东北证券、方正证券披露一季度业绩,归母净利润分别增长526%、424%、284%、17%,预计券商业绩将在一季度有明显提升,关注一季报业绩改善带来的板块热度提升。建议关注资本实力及业务布局领先的头部券商及投行业务特色券商。

③保险板块全年估值将呈现波动式上修态势

西部证券认为,2023年年内板块短期、中期均有催化,投资端有望贡献业绩弹性,预计全年估值将呈现波动式上修态势,人身险表现有望优于财险。1)人身险:短、中、长期催化剂兼具。短期关注头部险企2023年第一季度NBV正增长预期的兑现情况,中期关注经济修复对需求及增员的提振,长期关注“保险+服务”模式带来的业绩及估值提升空间。2)财险:在没有大灾的情况下,头部险企受益于费用管控,承保利润或将超预期兑现。短期关注承保业绩表现,中期关注大灾及行业竞争态势,长期关注承保利润的成长性带来的估值空间。

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